脱水研报

CoWoS、CoWoP、FOPLP等各类新型先进封装技术对封装掩膜版提出更严苛的技术要求，随着各类新型封装技术的不断突破，相应掩膜版市场空间有望持续扩大。核心公司：清溢光电、路维光电、龙图光罩。查看详情 >
    

中泰证券研报指出，头部SLG手游《Last War: Survival》近期在美国iOS免费榜排名大幅下滑（已跌出前500），显示其用户获取策略（买量）或已主动收缩。但同期其畅销榜仍稳居前5，证明“休闲+SLG”模式具备强大的用户留存与付费韧性。同赛道竞品（如世纪华通、三七互娱旗下产品）未现类似波动，有望承接其流失的用户预算，格局或迎改善。查看详情 >
    

东吴证券研报对公募基金Q1在新能源板块的持仓配置情况进行了梳理，新能源汽车方向，上游锂矿，中游正极、负极、隔膜，六氟等持仓上升。风电板块2026Q1持仓占总市值比重环比上升至5.08%。光伏板块持仓整体环比下降。关注Q1基金持仓环比增速较多的亨通光电、中天科技、杭电股份、科大智能、鼎胜新材、富临精工、中控技术等。查看详情 >
    

在当前油价高企，以及中国高性价比电动重卡导入背景下，欧洲电动重卡市场有望快速放量，中期规模将增长数倍达以满足欧洲设定的2030年22.8%强制新能源渗透率目标。2026年中国电动重卡有望迎来欧洲放量节点，相关公司包括：中国重汽、比亚迪、三一重工等。查看详情 >
    

中银证券研报指出，脑机接口行业正处于实验室技术突破向商业化落地的关键阶段，三大技术路径快速突破，市场规模有望快速扩张。上游核心器件壁垒高、下游医疗应用空间最大，长期具备从百亿级向千亿级升级的潜力。相关政策持续加码，商业化显著提速。标的：翔宇医疗、伟思医疗。查看详情 >
    

国投证券研报指出，全球干散货航运市场正经历从"供过于求"向"供需紧平衡"转变的窗口期。2026年上半年，西芒杜项目带来的结构性增量确定性。下半年至2027年，随着法规压力兑现和潜在拆解潮启动，叠加需求持续放量，干散货修复行情有望延续。关注海通发展等公司。查看详情 >
    

伴随能源安全意识的空前跃升，亚洲多国以国家级战略力度密集加码可再生能源与储能规划，从韩国的100GW跃升，到印尼的光储一体化宏图，一场关乎能源主权与产业未来的深层变革已全面提速。企业布局来看，亚洲区域整体呈现一超多强的竞争格局，德业股份在多数市场占据50%左右市场份额。锦浪科技、固德威、艾罗能源等近年来也在积极布局亚非拉新兴市场，亚洲市场均占据一定份额，并持续拓张。查看详情 >
    

国盛证券研报指出，AI算力基建驱动SST（固态变压器）、高端CCL（覆铜板）与TFLN（薄膜铌酸锂）三大细分领域景气共振。SST作为英伟达800V DC架构核心，效率达98%，2030年市场规模剑指千亿；高端CCL受AI服务器需求拉动，台耀、台光电等厂商于2026年4月启动涨价（部分涨幅20%-40%）；TFLN凭借带宽与功耗优势，成为1.6T/3.2T光模块突破物理极限的关键材料。标的：四方股份、天通股份。查看详情 >
    

CPO为实现毫米级光电共封，标志着设备价值量与技术壁垒显著提升，预计到2030年市场空间超100亿美元，前道硅光晶圆测试是制约量产的关键。国产设备厂商通过外延并购和自主研发加速突破，核心公司包括：燕麦科技、罗博特科、华盛昌等。查看详情 >
    

西部证券研报指出，随着年报和一季报披露，白酒板块底部或逐渐确立。部分大众品公司报表也出现改善趋势。考虑去年二季度开始，外部限制影响下的低基数，板块底部逐步确立，部分率先调整或势能向上的食饮细分公司将迎来右侧布局机会。关注贵州茅台、海天味业、天味食品、重庆啤酒等。查看详情 >