AI硬件延续活跃，华瓷股份六板，广合科技二板，宏和科技涨停，东山精密等大涨
AI硬件
AI计算芯片
AI芯片寒武纪、澜起科技、亿通科技；DPU海光信息；CPU中国长城、海光信息、龙芯中科；GPU景嘉微、国芯科技、好利科技、恒为科技、华东重机；MCU兆易创新、中颖电子、国芯科技、乐鑫科技、芯海科技；FPGA安路科技、紫光国微、复旦微电；物联网芯片瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、先锋电子、汇中股份、君逸数码；系统SOC全志科技、瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技；蓝牙音频恒玄科技、炬芯科技、博通集成；视频链接龙迅股份；以太网盛科通信、康希通信、裕太微。
存储芯片与HBM
DRAM兆易创新、北京君正、东芯股份；NAND兆易创新、东芯股份；NOR兆易创新、普冉股份、恒烁股份；EEPROM聚辰股份、普冉股份、复旦微电；SRAM北京君正、纳思达、航宇微、航天智造；HBM太极实业、雅克科技、亚威股份、香农芯创、通富微电；模组江波龙、佰维存储、德明利；封测深科技、通富微电、广立微、西测测试、思科瑞；分销中电港、香农芯创。HBM封装材料华海诚科、宏昌电子、圣泉集团、东材科技、联瑞新材、壹石通、德邦科技、上海新阳、艾森股份；TSV晶方科技、华天科技、大港股份；TGV沃格光电；ABF膜中京电子、华正新材；ABF载板兴森科技、深南电路；设备赛腾股份、亚威股份、芯碁微装、精智达。
先进封装与封测
封测公司长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技、气派科技、蓝箭电子、汇成股份、同兴达；独立第三方测试伟测科技、利扬芯片；Chiplet先进封装通富微电、长电科技、甬矽电子、华天科技、寒武纪、芯原股份、蓝箭电子、至正股份、文一科技、大港股份、苏州固锝。封装材料康强电子、华海诚科、德邦科技、强力新材；检测设备赛腾股份、精测电子；封装设备新益昌、文一科技、耐科装备、奥特维；测试设备长川科技、华峰测控、金海通、联动科技、和林微纳。
PCB、覆铜板与铜箔
电子铜箔铜冠铜箔、逸豪新材、中一科技、诺德股份、嘉元科技、德福科技；HVLP铜箔铜冠铜箔、德福科技、中一科技、诺德股份、宝鼎科技、逸豪新材、嘉元科技、光华科技、宏和科技、密封科技、同益股份；环氧树脂宏昌电子、圣泉集团、东材科技；电子布宏和科技、中国巨石；基板生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、超声电子、宏昌电子、宝鼎科技、中英科技。通信PCB深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、崇达技术、景旺电子、生益电子、胜宏科技、生益科技、明阳电路、广合科技、骏亚科技、中富电路、金百泽、科翔股份、天津普林；服务器PCB鹏鼎控股、协和电子、超声电子、博敏电子、景旺电子、生益电子、方正科技、崇达技术、沪电股份、胜宏科技、东材科技；汽车PCB景旺电子、沪电股份、依顿电子、世运电路、超声电子、协和电子、迅捷兴、满坤科技；手机PCB鹏鼎控股、东山精密、方正科技、博敏电子；工控PCB四会富仕、威尔高；家电PCB澳弘电子；设备鼎泰高科、燕麦科技。
光通信、CPO与硅光
光材料石英晶振泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体；陶瓷外壳中瓷电子；滤光片东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技；高速光引擎天孚通信；高速电缆DAC兆龙互连；铌酸锂单晶天通股份；薄膜铌酸锂光库科技；散热富信科技、天通股份；磷化铟云南锗业。光连接光器件光迅科技、天孚通信、博创科技、太辰光、光库科技；MT插芯致尚科技、三环集团、太辰光；光芯片长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份；光模块LPO剑桥科技，800G中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技、华西股份、联特科技、万通发展；光设备罗博特科。硅光设备罗博特科、四川九洲；硅光光源源杰科技、仕佳光子；硅光引擎天孚通信、四川九洲；硅光模块中际旭创、华工科技、剑桥科技、铭普光磁、华西股份、博创科技、苏州高新、致尚科技；硅光代工赛微电子。
服务器、数据中心与液冷
华为系服务器高新发展、软通动力、神州数码、拓维信息、烽火通信、远东传动、广电运通；中科系服务器中科曙光；英伟达服务器浪潮信息、紫光股份、工业富联、中兴通讯；经销商天源迪科、宁夏建材、先进数通、亚康股份。液冷数据中心液冷服务器浪潮信息、中科曙光、科创新源；浸没式液冷高澜股份、网宿科技；机房空调佳力图、依米康、黑牡丹、英维克；导热材料飞荣达、中石科技、川环科技；温控设备英维克、佳力图、申菱环境、英特科技、同星科技；测试设备强瑞技术、博杰股份。液冷服务器产业链还包括中国宝安、神州数码、中兴通讯、中国长城、美的集团、风华高科、格力电器、冰轮环境、中鼎股份、紫光股份、金房能源、江顺科技、盾安环境、航天电器、三花智控、银轮股份、利欧股份、广电运通、中航光电、海亮股份、川润股份、光迅科技、日海智能、永太科技、新朋股份、英威腾、科华数据、康盛股份、达实智能、立讯精密、科士达、新时达、飞龙股份、圣阳股份、领益智造、道明光学、雪人集团、小崧股份、真视通、英维克、长缆科技、集泰股份、兴瑞科技、豪尔赛、祥鑫科技、博杰股份、网宿科技、新宙邦、汇川技术、锦富技术、南方泵业、力源信息、维尔利、日科化学、依米康、中际旭创、硕贝德、永贵电器、ST易事特、光环新网、中光防雷、蓝思科技、润泽科技、高澜股份、川环科技、科信技术、天铁科技、朗进科技、飞荣达、立昂技术、超频三、弘信电子、江苏雷利、中石科技、澄天伟业、万马科技、精研科技、润禾材料、科创新源、锐新科技、博汇股份、胜蓝股份、欧陆通、商络电子、同飞股份、泰福泵业、利和兴、申菱环境、鸿富瀚、奕东电子、强瑞技术、冠龙节能、锐捷网络、朗威股份、软通动力、杰创智能、同星科技、铭利达、美利信、捷邦科技、溯联股份、思泉新材、众捷汽车、苏州天脉等。
[证券通]李娜:A0330623100002
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