1、行情
又是一个苦哈哈的行情！
题材方面，服务器、数据中心开盘大涨，浪潮信息、浪潮软件、星网锐捷、易德龙、恒为科技、朗威股份（20CM）、二六三、南兴股份、数据港、云赛智联、荣联科技、华勤技术、广电运通、紫光股份（炸）涨停；
网安板块局部震荡走强，网宿科技（20CM）、南天信息、深信服（20CM）、绿盟科技（20CM）先后涨停，熙菱信息、飞利信、奇安信涨超10%；
科技股上午V转发力，创业板、科创50集体大幅反弹，但午后跟随日韩股市单边回落下跌；
此外，旅游、半导体设备均有局部强势表现，锂矿、培育钻石、机器人、有色、电子布等集体重挫。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.49%、1.87%、1.7%，市场近3800股下跌，近1600股上涨，三市累计成交额近2.6万亿。
2、科技股
科技股今天又好好的玩了一波市场心态。
虽然隔夜美股AI硬件股下跌，但盘前韩国股市大幅杀跌反弹稳住了A股的心态，竞价整体不算太弱。
但开盘科技股依旧集体重挫下跌，但不久之后就迎来了V转，创业板更是从-2%一路反弹到收涨1%。
之所以科技股能反弹，主要还是韩国综指企稳后小幅走强所支持。
但有意思的来了。
韩国综指在11点30分A股收盘后，精准的开始单边下挫；
到A股下午开盘前这一个半小时内，从-0.67%一路单边重挫超6%。
我服了！这喵的是精准狙击我大A啊？
于是，刚燃起的反弹，午后开盘集体跟风下挫。
最终科技股午后单边震荡下跌，创业板也大幅收跌1.7%。
老韩不讲武德啊，午休时间打时间差搞偷袭！
3、网络安全
网络安全今日迎来大幅反弹。
网络安全板块全天逆势震荡走强，最终收涨2.94%。
网安的上涨逻辑主要是来自美股的Cloudflare，昨晚大涨8.6%。
代理了全球约五分之一网站流量的Cloudflare连续第二年发表“内容独立日”宣言。
Cloudflare表示，由于传统的“搜索换流量”契约被AI彻底撕毁，对网站所有者构成了生存性威胁，公司已推出一键式“屏蔽AI机器人”选项，将于9月15日起，全面默认阻断所有获取网页数据的AI训练爬虫，包括Googlebot、Applebot和BingBot等多功能爬虫。
盘前有机构发了段子点评称：Cloudflare内容交易服务，互联网有了原生变现方式，广告不是唯一途径。
公司正在开放变现网关的候补名单，该功能可让客户通过 Cloudflare 对任意网页、数据集、API或MCP工具进行收费。费用将通过 x402 开放协议以稳定币结算。
这内容看下来和网安直接的关系不是太大，但机构推荐了两个标的分别是：网宿科技和深信服。
这俩股一个大幅高开，另一个平开单边大涨，都双双拿下20CM涨停。
由于它俩都是网安属性，于是处于超跌的板块都跟风集体反弹。
午后，市场又传来消息：工信部发布风险提示，Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患，危害严重。
虽然盘中AI编程概念局部脉冲，但由于提到“安全后门隐患”，网安板块也小幅逆势向上震了一下。
不过本质上也是海外消息做一波超跌反弹罢了。
4、港股
今天虽然A股继续令人绝望，但提前绝望的港股今天却支棱起来了。
智谱、阿里、商汤、minimax等涨超10%；
快手、网易云、小米、百度、联想、腾讯、美团等都集体大涨。
恒生科技指数罕见大涨近5%。
这批科网股中，也只有智谱一股看起来不违和，其他标的的大涨真令人感到陌生啊。
其中最模式的莫过于小米了，今天居然暴涨近10%！
我都无法想象，抖音上那批ALLIN小米的主播们今天是有多么的高兴，真的是过节了！
港股的科网股之所以大幅反弹，估计和韩国股市连续暴跌有关。
日韩的投资者转向全球市场中交易没那么拥挤的领域。此前韩国股市凭借芯片制造商的强劲表现，录得全球领先涨幅。但如今，随着投资者转向那些看起来估值没那么紧绷的市场，中国股票重新获得关注。
东亚银行高级投资策略师Jason Chan表示：“香港股票的跑赢，是由全球资金解除配对交易推动的。资金正从聚焦AI基础设施的市场，转向估值更低、价值属性更强的市场。”
我觉得这个解释比较合理，至于这大涨原因能用多久就不知道了！
5、服务器
服务器、算力板块今日开盘迎来反弹。
浪潮信息因中报业绩一字板；
浪潮软件、星网锐捷、易德龙、恒为科技、朗威股份（20CM）、二六三、南兴股份、数据港、云赛智联、荣联科技、华勤技术、广电运通、紫光股份（炸）涨停；
截至收盘，服务器、数据中心分别收涨1.69%、1.34%。
今日的反弹主要有两个催化。
一是2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，业界最大规模商用超节点华为Atlas 950真机将亮相，单柜64卡起步，最多可连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。
第二个更直接且重要，浪潮信息昨晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%至288%。需求端，海内外云厂商上调算力采购预算，各地万卡级智算集群加速投建，整机、高速交换机订单持续放量。
不过对于目前的市场行情来说，这些板块的延续性我也只能呵呵一下。
它和之前的几天一日游题材的催化也大同小异，再加上老美开始搞事，美股又提前开始跌，感觉明天不会又是一个炮灰吧？！
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