全球算力迎来新一轮情绪高涨期，AI再现产业+政策共振

当地时间3月2日，PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.62%，创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，因该公司业绩报告好于市场预期，称AI服务器需求增长。而在戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后，费城半导体指数大涨4.29%，进一步验证AI服务器对AI硬件的带动效果。

其他AI公司中，英伟达收涨4%，股价突破2万亿美元；超微电脑受益于被纳入标普500指数，盘后股价大涨12.5%；AMD股价创历史新高。

周末消息面上，AI行业最重磅的是马斯克正式起诉OpenAI及其CEO奥特曼，前者提出了违约、违反受托责任和不公平商业行为等指控，要求OpenAI恢复到开源状态。

此外，2月29日，在博世集团举办的BCW活动上，对于人工智能技术的发展，马斯克评价说，“人工智能技术进展迅速，实际上，我从未见过哪种技术能比其进步更快。”3月1日，英伟达CEO黄仁勋也表示，按照某些定义，通用人工智能可能会在五年内出现。

浙商证券分析认为，新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升，其中生成式AI有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，而产业发展的基石是充沛、低成本的算力供应，从这个角度看，我国大力发展国产算力势在必行。

据中国经营报报道，某央企运营商算力中心的建设人员向记者表示，“算力中心土建部分已经完成，进入到机电设计阶段。”“正在预订GPU芯片。”

综合来看，国盛证券认为，全球算力产业在经过一小段时间的“平台期”后，又一次迎来情绪高涨。

产业链和公司方面，据浙商证券、招商证券等表示，包括：

关键部件及设施：海光信息、寒武纪、华丰科技、卓易信息、曙光数创等；

服务器：高新发展、中科曙光、神州数码、浪潮信息、紫光股份、拓维信息、软通动力、烽火通信、先进数通、中国长城、广电运通、特发信息等；

一体机：开普云、恒为科技、云从科技、科大讯飞、南威软件、中软国际等；

算力调度：恒为科技、思特奇、协创数据、森远股份、浩瀚深度等

软件应用：软通动力、麒麟信安、赛意信息、汉得信息等；

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