算力概念竞价强势，大单一字

算力概念竞价强势，城地香江、群兴玩具大单一字，行云科技高开超8%再创历史新高，利通电子等大幅高开

腾讯控股第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币;美股AI云算力租赁商Nebius业绩超预期，股价大涨34.14%

算力

基础层：算力硬件与设施

计算芯片

AI芯片/GPU/DPU：寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技、龙芯中科。

存储芯片

兆易创新、北京君正、东芯股份，以及HBM相关公司如通富微电、太极实业等。

光通信

光模块：中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技。

光芯片/光器件：源杰科技、长光华芯、天孚通信、光库科技。

共封装光学（CPO）：剑桥科技、罗博特科等。

服务器

华为系服务器：高新发展、神州数码、拓维信息。

英伟达系服务器：浪潮信息、工业富联、中兴通讯。

中科系服务器：中科曙光。

数据中心（IDC）

光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、润泽科技等。

液冷散热

英维克、高澜股份、佳力图、飞荣达等。

技术层：算力调度与网络

边缘计算/算力模组

移远通信、广和通、美格智能。

算力租赁/调度

鸿博股份、恒润股份、首都在线、中贝通信、利通电子等。

网络可视化监管

中新赛克、恒为科技、迪普科技。

应用层：算力赋能场景

AI大模型及应用

AI+办公/视频/游戏：金山办公、万兴科技、昆仑万维、三七互娱。

AI+医疗：卫宁健康、润达医疗。

边缘/端侧AI

瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技。

智能汽车

智能驾驶：德赛西威、华阳集团、均胜电子。

车载芯片：斯达半导（IGBT）、兆易创新（MCU）、韦尔股份（CIS）。

空间计算

超图软件、亿道信息、凡拓数创。

[证券通]李娜:A0330623100002

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