AI硬件竞价强势，一字板

AI硬件竞价强势，风华高科、云南锗业、金安国纪一字板，权重中际旭创、新易盛高开超10%，国际复材、东山精密等大幅高开
三大指数大幅高开，深成指涨超3%，创业板指涨超5%，科技权重兆易创新大单一字，澜起科技涨超12%，中际旭创涨超11%，C长鑫涨超10%，另有三环集团、中国巨石等多分支权重大幅高开

美股三大指数高开高走，集体收涨。纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元，创美股之最。存储、光通信板块集体大涨，闪迪涨26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%

AI硬件

算力芯片
AI芯片（ASIC/NPU） ：寒武纪、澜起科技、亿通科技
GPU：景嘉微、好利科技、华东重机（国产GPU稀缺标的）
DPU（数据处理器） ：海光信息
CPU：中国长城、海光信息、龙芯中科

光通信与光连接
光模块（800G/1.6T/LPO） ：中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技、联特科技、剑桥科技、德科立、铭普光磁
光器件/光引擎：天孚通信（光引擎/光器件）、博创科技、太辰光、光库科技
光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份
滤光片/光学元件：东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技
陶瓷外壳/石英晶振：中瓷电子、泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子
散热/材料：富信科技、天通股份
CPO（共封装光学）
天孚通信、光迅科技、博创科技、罗博特科、中际旭创
硅光设备：罗博特科、四川九洲
硅光模块：中际旭创、华工科技、剑桥科技、铭普光磁、博创科技
硅光代工：赛微电子
供货商：神宇股份、沃尔核材、博威合金、鼎通科技、新亚电子、兆龙互连、立讯精密
背板连接器：华丰科技、得润电子、创益通、陕西华达

服务器及算力基础设施
英伟达系：浪潮信息、紫光股份、工业富联
华为昇腾系：高新发展、软通动力、神州数码、拓维信息、烽火通信
中科系：中科曙光
液冷服务器：浪潮信息、中科曙光、科创新源
浸没式液冷：高澜股份、网宿科技
温控设备：英维克、佳力图、申菱环境、同飞股份
导热材料：飞荣达、中石科技、思泉新材

存储芯片（HBM/DRAM/NAND）
HBM相关：太极实业、雅克科技、亚威股份、香农芯创（海力士代理商）、通富微电（封装）
DRAM/NAND：兆易创新、北京君正、东芯股份
NOR Flash：兆易创新、普冉股份、恒烁股份
EEPROM：聚辰股份、普冉股份、复旦微电
存储模组：江波龙、佰维存储、德明利
封测：深科技、通富微电

AI手机与AI PC
代工/ODM：光弘科技、华勤技术、龙旗科技、闻泰科技、蓝思科技
SoC/NPU芯片：全志科技、瑞芯微、晶晨股份、寒武纪、芯原股份
散热/功能件：飞荣达、中石科技、思泉新材、领益智造
摄像头/光学：韦尔股份（CIS）、欧菲光、水晶光电、联创电子
声学：歌尔股份、敏芯股份、共达电声
结构件/PCB：长盈精密、鹏鼎控股、东山精密、立讯精密
NPU芯片：寒武纪、芯原股份、瑞芯微、国芯科技、北京君正
散热/结构件：飞荣达、中石科技、春秋电子、英力股份
整机代工：亿道信息、华勤技术、智微智能

半导体设备
刻蚀设备：北方华创、中微公司、神工股份
沉积设备（薄膜/PVD/CVD） ：北方华创、拓荆科技、微导纳米
清洗设备：盛美上海、至纯科技、新莱应材、富乐德、蓝英装备
涂胶显影设备：芯源微
离子注入设备：万业企业
抛光设备（CMP） ：华海清科
检测/测试设备：赛腾股份、精测电子、长川科技、华峰测控、金海通
光刻机部件/服务：张江高科（上海微电子）、奥普光电（长春光机所）、茂莱光学、福晶科技、苏大维格、炬光科技、美埃科技

半导体材料
光刻胶：南大光电、彤程新材、晶瑞电材、容大感光、上海新阳、华懋科技、雅克科技、飞凯材料
电子特气：华特气体、金宏气体、南大光电、雅克科技、昊华科技、凯美特气
硅片：沪硅产业、TCL中环、立昂微、有研硅、神工股份
靶材：江丰电子、有研新材
抛光材料：鼎龙股份、安集科技
掩膜版：清溢光电、路维光电
封装材料：华海诚科、德邦科技、强力新材

PCB/载板
服务器/通信PCB：沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、胜宏科技、生益电子、景旺电子
IC载板：兴森科技、深南电路
覆铜板：生益科技、华正新材、南亚新材、金安国纪
HDI板：鹏鼎控股、东山精密、方正科技

先进封装
封装公司：通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技、甬矽电子
设备/材料：新益昌、文一科技、劲拓股份、至正股份、华海诚科、强力新材

[证券通]李娜:A0330623100002

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