化工板块持续走强，红宝丽、六国化工等多股相继涨停，金牛化工深水翻红涨超3%，江天化学、赤天化等大涨
化工
战略资源重估
TMA景气周期
磷化工
2月18日美国将磷元素及草甘膦列入国防关键物资。中国掌控全球80%以上黄磷与草甘膦产能，这种结构性依赖让中国的磷化工企业从资源提供者变成了全球磷价值链的定义者。
澄星股份：黄磷龙头，近期走出连板行情
六国化工、金正大：磷肥核心标的，跟随板块走强
云天化、兴发集团、川发龙蟒、湖北宜化：磷化工一体化龙头
川金诺、清水源：20cm弹性标的
氟化工
三代制冷剂配额制正式执行，供给端大幅收缩，价格持续上涨。
巨化股份、三美股份：制冷剂双龙头，趋势稳健
金石资源：萤石龙头，掌握上游核心原料
永和股份、联创股份、东阳光、中欣氟材：氟化工产业链相关
TMA（偏苯三酸酐）
TMA近期受益于涨价周期，正丹股份、百川股份等有过强势表现。
正丹股份、百川股份：TMA涨价核心受益
凯盛新材、嘉澳环保：TMA相关标的
MicroLED CPO相关
近期MicroLED CPO技术路径受到市场关注，涉及部分化工材料公司。
安光电：LED芯片龙头，涉及Micro LED
华灿光电：LED芯片核心标的，Micro LED概念
聚飞光电：LED封装，Micro LED相关
综合性化工龙头
万华化学：MDI全球龙头，聚氨酯+石化+精细化学品平台
华鲁恒升：煤化工龙头，成本控制能力行业领先
龙佰集团：钛白粉全球龙头，产业链一体化
云天化：磷化工+煤化工双轮驱动，磷矿资源丰富
兴发集团：磷化工+有机硅+草甘膦，一体化布局
细分赛道龙头
合盛硅业：工业硅+有机硅一体化龙头
石英股份：高纯石英砂龙头，受益于光伏和半导体需求
新和成：维生素+香精香料龙头
浙江龙盛：染料龙头，行业集中度高
金发科技：改性塑料龙头，可降解塑料布局
卫星化学：轻烃裂解龙头，成本优势明显
华峰化学：氨纶+己二酸龙头
桐昆股份、新凤鸣：涤纶长丝双龙头
神马股份：尼龙66龙头，受益于国产替代
半导体材料
华特气体、金宏气体：电子特气核心供应商
南大光电、彤程新材：光刻胶核心标的
鼎龙股份：CMP抛光垫龙头
安集科技：抛光液龙头
江丰电子：靶材龙头
沪硅产业：大硅片龙头
钛白粉
钛矿成本支撑+出口景气，龙佰集团为全球龙头。
龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、惠云钛业、安纳达
纯碱/烧碱
远兴能源（天然碱法成本优势）、山东海化、三友化工等。
煤化工
金牛化工（甲醇）、华鲁恒升（醋酸+尿素）、宝丰能源（煤制烯烃）。
硅材料
合盛硅业（工业硅+有机硅）、东岳硅材（有机硅）、新安股份（有机硅+草甘膦）。
化纤
涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣）、氨纶（华峰化学、泰和新材）、尼龙66（神马股份）。
[证券通]李娜:A0330623100002
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