游资动向:人工智能硬件延续活跃

人工智能硬件延续活跃，长飞光纤涨超7%再创历史新高，特发信息直线涨停，太辰光等跟涨

芯片
一、 计算芯片
AI芯片：寒武纪、澜起科技、亿通科技

GPU：景嘉微、好利科技、华东重机

DPU：海光信息、龙芯中科

CPU：中国长城、海光信息

微处理器 (MCU)：兆易创新、中颖电子、国芯科技、乐鑫科技、芯海科技

可编程逻辑 (FPGA)：安路科技、紫光国微、复旦微电

物联网芯片：瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、先锋电子、汇中股份、君逸数码

系统级芯片 (SOC)：全志科技、瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技

蓝牙音频芯片：恒玄科技、炬芯科技、博通集成

视频链接芯片：龙迅股份

以太网芯片：盛科通信、康希通信、裕太微

二、 传感器芯片
安防视频：富瀚微、国科微

屏下指纹：汇顶科技

红外检测：晶华微

三、 电源芯片
LED驱动：晶丰明源、明微电子、富满微、晨丰科技

电源管理：圣邦股份、韦尔股份、力芯微、富满微、上海贝岭、全志科技、士兰微、芯朋微、晶丰明源、明微电子、必易微、英集芯

半导体

一、 设计
设计软件 (EDA)：华大九天、概伦电子、广立微

设计平台/IP授权：芯原股份

设计服务：芯原股份、灿芯股份

二、 设备
刻蚀设备：北方华创、中微公司、神工股份、ST元成

单晶硅炉：晶盛机电、晶升股份

沉积设备：北方华创、拓荆科技、微导纳米

检测设备：赛腾股份、精测电子

清洗设备：盛美上海、至纯科技、新莱应材、富乐德、蓝英装备、国林科技

抛光设备：华海清科

离子注入设备：万业企业

涂胶显影设备：芯源微

其他设备：京仪装备、芯碁微装、光力科技

三、 材料
光刻胶：南大光电、彤程新材、晶瑞电材、华懋科技、上海新阳、容大感光、康鹏科技

硅片：沪硅产业、TCL中环、立昂微、中晶科技、有研硅、神工股份

电子特气：华特气体、金宏气体、南大光电、雅克科技、广钢气体、昊华科技、凯美特气

湿电子化学品：江化微、上海新阳、晶瑞电材、兴发集团、格林达

掩膜版：清溢光电、路维光电、龙图光罩、豪尔赛、冠石科技

抛光材料：鼎龙股份、安集科技、三超新材

靶材：江丰电子、有研新材

电镀液：上海新阳、艾森股份

四、 封测
封装材料：康强电子、华海诚科、德邦科技、强力新材

检测设备：赛腾股份、精测电子

封装设备：新益昌、文一科技、耐科装备、奥特维

测试设备：长川科技、华峰测控、金海通、联动科技、和林微纳

封测公司：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技、气派科技、蓝箭电子、汇成股份、同兴达

独立第三方测试：伟测科技、利扬芯片

Chiplet/先进封装：通富微电、长电科技、甬矽电子、华天科技、寒武纪、芯原股份、蓝箭电子、至正股份、文一科技、大港股份、苏州固锝

五、 工程
洁净室：柏诚股份、亚翔集成、圣晖集成

高科技产业工程：深桑达A、太极实业

六、 代工
晶圆代工：中芯国际、华虹公司

电子元器件
晶振：泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子

电感：顺络电子、麦捷科技、风华高科

电阻：风华高科、三环集团

陶瓷封装：三环集团、中瓷电子、旭光电子

磁性元件：顺络电子、可立克、铭普光磁、京泉华

功率半导体：

IGBT：士兰微、斯达半导、时代电气、宏微科技、新洁能、ST华微、皇庭国际

MOSFET：华润微、闻泰科技、士兰微、新洁能、立昂微、上海贝岭、东微半导、锴威特、芯联集成

晶闸管：捷捷微电、时代电气、台基股份、派瑞股份

二极管：扬杰科技、国星光电、银河微电、芯导科技

电子制造服务 (EMS)：易德龙

元器件分销：深圳华强、力源信息、好上好、商络电子、英唐智控、太龙股份、盈方微、润欣科技、雅创电子、睿能科技

存储芯片
一、 存储芯片设计
DRAM：兆易创新、北京君正、东芯股份

NAND Flash：兆易创新、东芯股份

NOR Flash：兆易创新、普冉股份、恒烁股份

EEPROM：聚辰股份、普冉股份、复旦微电

SRAM：北京君正、纳思达、航宇微、航天智造

光存储：易华录、宁波建工

二、 存储模组
模组：江波龙、佰维存储、德明利

三、 HBM
封装材料：

环氧塑封料：华海诚科

环氧树脂：宏昌电子、圣泉集团、东材科技、山东华鹏

硅微粉：联瑞新材

球形氧化铝：壹石通

框粘接材料：德邦科技

电镀液：上海新阳、艾森股份

工艺技术：

TSV：晶方科技、华天科技、大港股份

TGV：沃格光电

ABF膜：中京电子、华正新材

ABF载板：兴森科技、深南电路

设备：赛腾股份、亚威股份、芯碁微装、精智达

分销商：香农芯创、雅创电子

国际巨头合作：

海力士：赛腾股份、太极实业、雅克科技

三星：宏昌电子、柏诚股份

长鑫存储：通富微电

长江存储：万润科技、深科技

四、 产业服务
封测服务：深科技、通富微电、广立微、西测测试、思科瑞

分销商：中电港、香农芯创

[证券通]李娜:A0330623100002

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