OCS从谷歌TPU专属走向通用光互联基础设施，市场规模短时间内冲向80亿美元，整机与核心器件环节率先受益

AI集群网络正迎来重构，OCS光交换机是其中的核心。谷歌Jupiter网络用它把资本开支降30%、功耗降41%。需求此前集中在谷歌TPU，英伟达新一代NVL576架构计划引入OCS，GPU Scale-up自2028年起有望贡献显著增量，据测算2030年全球规模超80亿美元，2025至2030年复合增速40%。Lumentum超4亿美元在手订单落地，第三方商业化已实质启动。整机与核心器件率先受益，腾景科技、德科立、赛微电子已有订单或样品落地。