国庆假期海外AI硬件强势、大光、无源器件等三季报预期强，AI风向正在系统性转暖

国盛证券指出，海外需求信号、国内业绩前瞻、产业资本布局三重共振，AI风向正在系统性转暖。Q3光通信板块业绩能见度高，大光放量确定性强，而无源器件基本面逻辑发生实质性变化，业绩环比弹性可能更大。关注致尚科技、中际旭创等。