4到7年并网排队耗不起，AI巨头抢燃机抢到预约机位，燃机成AI军备竞赛硬通货

美国电力需求2026、2027年连续创历史新高，并网审批排队4-7年，AI巨头转向以燃气轮机为核心的自建电站。全球燃机供需缺口持续拉大，GEV订单积压叠加机位预约已达116GW，2000年采购高峰机组又进入替换周期，景气上行叠加国产出海窗口开启。核心关注：杰瑞股份、上海电气、东方电气。