英伟达/谷歌新一代芯片逐步量产+台系厂商指引明确，国内液冷链下半年迎来订单落地或业绩兑现

三季度起英伟达VR及谷歌TPUv7/v8的出货爬坡将成为液冷需求释放的核心驱动力，有望带动全球液冷产业链从小批量出货向规模化量产迈进。台系液冷厂商7月业绩同环比增长并对下半年英伟达/ASIC液冷产品量产提出明确指引，将进一步验证下半年海外液冷需求放量的确定性。以英维克、飞龙股份等为代表的部分国内液冷公司已取得海外客户认可并获取订单，随着英伟达/谷歌新一代芯片逐步量产，预计国内液冷产业链公司将在三季度迎来订单边际变化或业绩兑现。关注英维克、银轮股份、申菱环境、飞龙股份、大元泵业、冰轮环境。