ABF是AI时代咽喉材料，单颗高端芯片ABF用量翻10倍，味之素产能只扩50%，国内2-3年替代窗口期开启

华福证券研报指出，AI芯片里藏着个“隐形基石”——ABF膜，长期被日本味之素一家垄断（全球份额超95%）。随着GPU和HBM需求爆发，单颗芯片要用10倍以上的ABF膜，但味之素产能只肯扩50%，供需缺口越拉越大。国内长期依赖进口，现在终于迎来国产替代窗口期，激智科技、华正新材、生益科技等厂商正闷声卡位。