铜线彻底守不住了，Kimi参数干到2.8万亿，AI机柜开始“拼多多”，光互联需求打开新增量域

东方证券研报指出，以前一个机柜就能搞定AI计算，现在Kimi、GPT越做越大，模型“专家”太多，机柜内电线（铜缆）根本传不过来，必须把好几个机柜连在一起算。这一跨柜，铜线就不灵了（又慢又费电），必须用光互联。光模块不再只负责外部联网，开始钻进计算内部，NPO/CPO（光电共封装）和光引擎要迎来真金白银的增量了。标的：中际旭创、天孚通信。