预期从定型上修到量产，供应商9月产能冲1000台/周，特斯拉机器人零部件景气度下半年边际拐点将至

特斯拉马斯克评审通过Optimus最新版本，并下发具体零件采购指引，要求供应商9月产能提至1000台/周、年底2000-2500台/周，年化测算达10万台。目前零部件属于提前备货阶段，最终份额取决于企业生产质量和管理水平。预期从此前的定型下修转向量产上修，带来板块投资机会。核心公司：拓普集团、三花智控、五洲新春、恒立液压。