9月16日主题复盘 | 国产软件异军突起，eSIM概念迎消息催化

一、行情回顾

三大指数今日低开低走，午后均跌超2%，证券、房地产、煤炭等板块跌幅居前。券商股全线下挫，东方财富、指南针跌超10%，广发证券[000776.SZ、01776.HKEX]、国联证券[601456.SS、01456.HKEX]、财达证券、中信建投等多股跌逾6%。煤炭、油气等资源股走弱，神开股份、盛通能源、安源煤业、山东墨龙[002490.SZ、00568.HKEX]等触及跌停。国产软件、网络安全概念逆市活跃，中国软件、海量数据、吉大正元、东方中科等多股涨停。个股呈现普跌态势，两市超4200股飘绿，今日成交7994亿元，较上个交易日缩量1197亿。

二、当日热点

1.国产软件

国产软件板块今日走强，南天信息2连板，海量数据、吉大正元等涨停，海光信息涨超10%。

据西南证券研报数据，受益于金融、电信等关键领域的行业信创高速推进，海光信息预计2022年前三季度营收同比增长170%-200%，归母净利润同比增长392%-465%，大超市场预期。招商证券也认为，海光信息经营数据侧面印证今年我国信创产业持续高景气。

2.eSIM

eSIM概念今日走高，恒宝股份、东信和平等涨停。

消息上，9月15日，工信部在官网回复留言称，目前，正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。

招商证券[600999.SS、06099.HKEX]指出，与传统的带插槽的SIM卡相比，eSIM减少了设备上的卡片占用空间，体积减少90%，此外eSIM的无卡化有助于提高产品防水性能，增加产品设计的灵活性。华西证券表示，如果苹果在海外地区可以成功推广eSIM手机，则安卓厂商也会选择跟进，行业龙头供应厂商有望受益。

3.大消费

大消费板块继续活跃，中百集团、通程控股、奥瑞金等涨停。

中国银河[601881.SS、06881.HKEX]称，下半年重点关注“十一黄金周”、“双十一”表现，消费机会可能增加，消费情绪或将进一步上扬，预期2022 年全年的节假日零售市场增速将呈现企稳向好的迹象。当前消费市场环境和政策环境较为积极乐观，随着我国疫情管控效果和疫苗普及的进一步推进，国内经济正逐步恢复至前期增长轨迹，居民的消费信心以及国内消费市场活力稳健恢复，2022年社消增速也将进一步向疫情前水平靠拢。

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