9月7日主题复盘 | 国产芯片爆发，火电灵活性改造突起

一、行情回顾

沪指今日横盘震荡，创业板指低开高走，盘中涨超1.7%，科创50一度涨近3%，赛道股持续走强，宁德时代涨超4%。半导体板块强势拉升，大港股份、嘉欣丝绸、万业企业等涨停，安集科技、国芯科技等涨超10%。有色铝板块大涨，天山铝业、焦作万方、云铝股份、神火股份涨停，中国铝业[601600.SS、02600.HKEX]涨近8%。电力、节能设备股午后大涨，上海电力、西子洁能、华光环能、华西能源封板，龙源技术涨近17%。此外有色金属、汽车一体化压铸、光伏、热泵等轮番走强，个股涨跌互现，两市今日成交8719亿元。

二、当日热点

1.国产芯片

国产芯片板块今日集体走强，嘉欣丝绸、万业企业等多股涨停。

消息上，据新华社报道，中央全面深化改革委员会第二十七次会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。芯片半导体为我国还待大力发展的关键技术领域。

东亚前海证券认为，国家层面高度重视关键核心技术的自主可控与自主创新，基础软硬件国产化建设有望加速，而信创是实现基础工具链国产化的重要发力点。3U（CPU/GPU/DPU）产业、操作系统、数据库、中间件等细分领域、工业软件（EDA、CAD、PLC 等）细分领域值得关注。

2.有色铝

有色铝板块今日掀涨停潮，天山铝业、焦作万方、云铝股份等多股涨停。

催化上，据界面新闻援引彭博社报道，欧洲最大铝工厂Aluminum Dunkerque Industries France可能会减产22%，以应对能源成本飙涨问题。

中信建投表示，历史证明，铝冶炼产能一旦关闭就不会回来。随着电解铝产量的下降，数百家将金属制成德国汽车或法国飞机零件的欧洲制造商越来越依赖进口，而进口成本可能会更高。

3.火电

火电板块今日活跃，西子洁能、华光环能等多股涨停，龙源电力[001289.SZ、00916.HKEX]涨超15%。

消息面上，中央全面深化改革委员会第二十七次会议指出，要突出抓好能源、工业、建筑、交通等重点领域资源节约，发挥科技创新支撑作用，促进生产领域节能降碳。

德邦证券等表示，火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段，其单位千瓦调峰容量成本低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段，预计“十四五”期间将完成2亿千瓦改造。

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