8月17日主题复盘 | 光热发电概念爆发，消费电子异动

一、行情回顾

三大指数今日高开高走，沪指逼近3300点整数关口，创业板指午后一度涨近2%，赛道股持续受资金追捧。光伏板块继续活跃，光热发电概念发酵，川润股份、蓝科高新、三维化学、联诚精密等多股涨停。多只高位人气股午后大涨，宝塔实业上演地天板，南方精工涨停创新高，大港股份一度触板。券商股再度走强，华西证券、国元证券涨停。此外培育钻石、虚拟电厂、国产航母等板块走势活跃，个股涨跌互现，两市成交连续第二个交易日破万亿。

二、当日热点

1.光热发电

光热发电概念今日大涨，川润股份、蓝科高新等连板。

中航证券表示，按照IEA预测，中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机，到2040年翻至88GW装机，到2050年将达到118GW装机，成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场，照此看来，光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。

2.光伏

光伏板块今日继续活跃，绿康生化、宝塔实业等多股涨停。

消息上，据界面新闻报道，两大电网成立专属公司，将解决4000亿可再生能源补贴缺口。

长江证券指出，依据当前各国的保守规划目标，预计到2030年、2060年全球保守的光伏新增装机规模为1000GW、2400GW.其中，2021-2025年装机复合增速有望达25%-30%，2026-2030年装机保守估计复合增速仍然达到18%-20%左右。

3.风电

风电板块今日活跃，川润股份、振江股份等多股涨停。

消息上，国家能源局昨日表示正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，参与分散式风电项目开发。此外，全国首个地方风电备案制政策正式落地，

东吴证券指出，作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022 年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022全年我国风电装机有望超过55GW。

4.消费电子

消费电子今日再度大涨，奥海科技涨停，传音控股、斯迪克等涨幅超10%。

国信证券认为，8月建议重点关注折叠屏新机发布以及苹果产业链旺季催化。随着消费电子传统备货旺季的来临，继续关注自身用户群体消费力下行风险较小、受益于华为高端机用户转换周期的苹果产业链。

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