8月4日主题复盘 | 芯片股持续大涨，特高压爆发

一、行情回顾

三大指数早间高开低走，午后一度集体翻绿，随后又震荡回升，上证50涨超1%，白酒、券商板块午后走强。特高压板块掀涨停潮，大连电瓷、神马电力、白云电器、国电南自等十余股集体封板。半导体板块继续拉升，大港股份3连板，华大九天盘中涨超17%，敏芯股份、概伦电子涨超16%。机器人概念午后再度活跃，江苏北人、中大力德、巨轮智能等拉升封板。此外CRO、东数西算、宠物经济等走势活跃，个股涨多跌少，两市近3800股飘红，今日成交8994亿元，较上个交易日缩量2156亿。

二、当日热点

1.国产芯片

国产芯片板块今日大涨，大港股份、淳中科技、多伦科技等涨停。

中信证券[600030.SS、06030.HKEX]发布研究报告称，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段。该行认为，国内拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。

2.特高压

特高压板块今日大涨，神马电力、白云电器、大连电瓷等多股涨停。

消息面，近日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议，会议指出，发挥电网基础支撑、投资拉动和服务保障作用，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。公司在建项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。

申银万国指出，特高压直流首批工程预计2023年初开工，预计下半年至明年上半年特高压直流工程将密集核准，核准强度将远超历史水平。为保证第二批风光大基地如期并网，“九直”均会在2024年和2025年建成投运，特高压新一轮投产高峰即将到来。特高压设备供应商的收入体现基本与投运年份一致，2024年、2025年相关设备供应商业绩有望迎来高增。

3.机器人

机器人概念今日反弹，中大力德再度涨停，精伦电子、金自天正纷纷涨停。

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