6月29日主题复盘 | 房地产、基建大涨，赛道股集体回调

一、行情回顾

三大指数今日低开低走，沪指失守3400点关口，创业板指跌逾2.5%，高位赛道股批量跌停。汽车股大幅走低，亚星客车、安凯客车上演天地板，北汽蓝谷、小康股份、长安汽车、广汽集团[601238.SS、02238.HKEX]、金龙汽车、海马汽车等多股触及跌停。光伏板块明显回调，爱康科技、金辰股份、石英股份、京山轻机、爱旭股份等超10股跌停，金刚玻璃、帝科股份跌逾10%。房地产、基建板块大涨，金地集团、滨江集团、信达地产、安徽建工、宏润建设等多股涨停。个股呈现普跌态势，两市近4000股飘绿，今日成交超1.3万亿元，刷新本轮反弹以来新高。

二、当日热点

1.房地产

房地产板块今日异动大涨，信达地产、滨江集团、金地集团等多股涨停。

消息上，万科郁亮判断，短期内市场已触底。

中银证券认为，销售已经达到回暖临近阶段，房企的拿地热情、土地市场及地产投资或在销售的企稳回暖中带动回升。随着基本面拐点逐步来临，我们认为地产板块将很快进入到第二轮上涨阶段中。

2.大基建

大基建板块今日上涨，志特新材、宏润建设等多股涨停。

消息上，据潇湘晨报报道，近日，多地出台稳投资政策，在聚焦传统基建的同时，不少地方将新基建作为投资重点。

东莞证券认为，新增政府债券加速发行、基建固定资产投资累计同比回升、基建项目开工数量增加、工程机械开工率和平均作业量同比增长，叠加国家“十四五”规划102像重大工程和各省基建项目逐步落实，基建行业景气度已逐渐回升，进一步反映基建投资稳增长预期。

3.医美

医美板块今日异动，哈三联、国药现代、鲁商发展相继涨停。

消息上，6月27日晚间，爱美客发布公告称，该公司已于当天向香港联交所重新递交了主板发行上市申请。

民生证券表示，尽管疫情对宏观经济增长或有放缓影响，但医美（偏刚性需求）的强社交功能；随着疫情影响减弱后，行业短期或迎集中性消费，带来强韧性+高弹性。

另据新氧大数据预计，2022年国内医美客户将超2000万人。中信建投则指出，综合对比海外医美市场渗透率和消费额等指标，中长期看国内医美行业仍有5倍以上成长空间。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎