晚报丨5月31日主题前瞻 | 选股通

明日主题前瞻

1、航空丨中国国航宣布，正筹划取得山航集团控制权，并进而取得山航股份（*ST山航B）控制权，该事项正处于商议阶段。中国国航现持有山航集团49.4%股权、山航股份22.8%股权。*ST山航B将自31日开市起停牌，预计停牌时问不超过5个交易日。

点评：东方证券分析师刘阳认为，疫情背景下，航司面临现金流压力，而三大航旗下及央企/省级国资控股的航司在融资能力、授信额度、信用评级等方面优势较明显。上一轮在2009-2010年，曾有大量民营航司和地方航司整合进入三大航，当前民航业或在酝酿新轮变局。

相关公司：春秋航空、华夏航空

2、储能丨国家发改委、国家能源局5月30日发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出，目标到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；推动新型储能快速发展，研究储能成本回收机制。此外，还将研究探索将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点支持范围。

点评：中信建投证券认为，中长期看，十四五风电在陆上风光大基地、海上风电基地、老旧反机改造三大需求下，有望新增250GW-300GW表机，年均新增复合增速超过17%。风光大基地需要建设储能调峰能力，截至2021年，我国新型储能累计装机仅570万千瓦左右。

相关公司：云天化、川恒股份

4、风电光伏丨国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

点评：近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。

相关公司：首航高科、星云股份

5、噪音防治丨《中华人民共和国噪声污染防治法》将自2022年6月5日起正式施行。国务院生态环境主管部门和国务院其他有关部门，在各自职责范围内，制定和完善噪声污染防治相关标准，将以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域，划定为噪声敏感建筑物集中区域，加强噪声污染防治。

点评：新的《噪声污染防治法》再一次明确从源头防控噪声，轨道交通减振降噪需求或将加速扩大，该类产品应用比例有望快速提升。根据权威部门统计，近五年噪声与振动污染防治行业年均产值在130亿元以上，预计2022年国内总投入治理经费约150亿元，整个行业的市场规模可能在350亿元以上。

相关公司：震安科技、恒大高新

6、抖音丨据报道，5月31日2022抖音电商生态大会将在线上举办。另外，近日，抖音在“巨量学”官网发布《2022 年生活服务软件服务费标准说明》，明确6月1日起将对生活服务业务收取服务费。其中，各商品类目的平均软件服务费率为3%，最高费率不超过8%。

点评：今年上半年以来，在疫情散发、国内消费市场收紧的大环境下，抖音正朝电商业务加速狂飙。数据显示抖音日活用户超6亿，在新消费的刺激下，传统品牌特别是许多中国红品牌已纷纷入局抖音电商，参与到内容电商、直播电商的大浪潮当中。

相关公司：环球印务、天龙集团

7、碳化硅丨据报道，造车新势力理想汽车重磅布局碳化硅（SiC）芯片，功率半导体研发及生产基地日前落户苏州。据苏州高新区科技招商中心消息，此次落户的理想汽车功率半导体研发及生产基地是理想汽车自研核心部件的战略产业布局之一，由理想汽车与国内半导体龙头企业三安光电共同出资组建苏州斯科半导体有限公司，主要专注于第三代半导体碳化硅车规芯片模组的研发及生产。

点评：据机构测算，2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元，需求量将从30万片增长至420万片。

相关公司：天岳先进、蓝海华腾

8、数据交易丨近期，国内多个城市加快抢占大数据流通交易先机。上周，国内首套数据交易规则体系近期由贵阳大数据交易所正式发布，该套规则包含数据流通交易、成本评估、安全评估等一系列文件，从核心上探索解决数据“确权难”、“定价难”和“监管难”，作为国内首家数据交易所，为国内探索数据流通交易新模式、新路径做出了贡献。

点评：业内认为，4月中共中央、国务院印发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》，明确提出加快培育数据要素市场。数据要素市场包括数据要素分享、数据要素开放和数据交易。数据只有在使用、加工和流通的过程中才会产生价值。隐私计算等技术发展成熟，为应对数据跨境流动和自由交易中面临的安全、隐私和定价等问题提供了有力支撑，数据流通交易相关服务迎来发展机遇。