2月23日主题复盘 | 半导体集体大涨，光伏、教育全线活跃

一、行情回顾

大小指数今日集体反弹，沪指全天维持震荡偏强走势，创业板指单边拉升涨近3%，且基本以全天最高点收盘。科创50指数大涨近4%，芯片股强势反弹，江丰电子、芯源微、卓胜微、北方华创等近30股涨停或涨超10%，半导体、光刻胶指数大涨超5%。东数西算概念继续走强，依米康、佳力图、美利云、贵广网络走出4连板。一号文件落地，农业农机、数字乡村开盘领涨，教育股盘中大幅走强，锂电、光伏等赛道股集体拉升。个股呈现普涨态势，两市超3600股飘红，成交也明显放量，沪深两市成交额时隔一个月后再度突破1万亿元。

二、当日热点

1.国产芯片

芯片半导体板块今日全线大涨，北方华创、江化微、江丰电子等多只个股涨停。

消息上，集邦咨询认为，俄乌地区局势日益复杂可能冲击该地区惰性气体供应，虽短期内不至于造成产线中断，但气体供应量减少仍将可能造成价格上涨。

此外，方正证券认为，“东数西算”工程的全面启动，从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。

二、东数西算

东数西算板块今日继续活跃，宁波建工、佳力图、黑牡丹等个股连板。

万联证券认为，未来东部核心区域的IDC 资源的稀缺性将更加凸显。随着低价值量业务逐步向西部转移，东部地区IDC 厂商或将迎来出清，目前在较多热点地区布局的头部IDC 公司有望获取更多高价值量的业务，市场的竞争格局或将改善。对于西部地区而言，IDC 有望迎来增量需求。

3.大农业

农业板块今日多只个股大涨，浙农股份、智慧农业、富邦股份等涨停。

消息面上， 2月22日，新华社报道，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。

中金公司认为，从供给看，我国粮食供给有基本保障，但整体结构不平衡，口粮保障能力较强，饲料用粮相对较差。种植产业链中，前端制种环节体现大而不强的特征，具有较大的改善机会。在强调粮食安全的背景下，制种行业有望迎来中长期产业变革，具备研发能力的头部公司更有机会。

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