明日主题前瞻
1、核电 | 1月30日，全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行，我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。
点评：信达证券认为，随着国内三代核电机组的批量化、规模化生产，建设周期有望缩短，将带动发电成本下降，也为核电审批再度重启和加快清除障碍。2019年以来持续批复新增机组，且核心零部件国产化加速，行业迎来扩容机遇。中核科技为国内核电关键阀门设备生产领先企业；东方电气[600875.SS、01072.HKEX]是全球最大的发电设备研究开发制造基地。
2、免税店概念 | 中办、国办近日印发《建设高标准市场体系行动方案》，其中提出完善引导境外消费回流政策，鼓励重点城市增设一批离境退税商店，并增加海南离岛免税城市和门店。
点评：据了解，上海、深圳等城市也都将积极争取市内免税政策落地，打造高端免税消费中心。天风证券刘章明指出，进口税制以及奢侈品定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。王府井已投资设立免税品经营公司，还将以换股吸收的方式合并首商股份；中国中免是免税商品销售行业龙头，2020年实现净利润61.2亿元，同比增长32.1%。
3、半导体 | 工信部近日发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年，电子元器件销售总额达到2.1万亿元，突破一批电子元器件关键技术，包括射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器（即MLCC）、光通信器件等。
点评：我国大部分电子元器件的产销量均居全球领先地位，但存在大而不强的问题，企业整体实力偏弱。开源证券电子团队认为，目前MLCC行业仍被村田、三星电机等外企寡头垄断，在终端厂商对供应链自主可控诉求大幅提升的背景下，将迎来国产替代机遇。国内龙头公司包括风华高科、三环集团等。
4、隔空充电 | 1月29日上午，小米正式宣布推出全新“黑科技”：自研隔空充电系统。拥有17项技术专利，可以边玩边充，有异物遮挡也不影响，多设备也可同时进行充电。
点评：从2018年开始，小米已经连续多次打破手机行业的无线充电纪录。2020年8月，小米全球首发了80瓦无线秒充技术，充电效率几乎媲美市面上最快的有线快充。现在，隔空充电又实现了一次革命性的突破，并将率先在小米11上实现。试想，未来也许一进家门，不需要任何充电线、充电底座，无论将手机揣在兜里还是拿在手上，都能实现自动隔空充电。据雷军称，不久后，小米自研隔空充电还用于智能手表、手环等穿戴设备，以及音箱、台灯等小型智能家居产品。这种只存在于科幻电影中的场景，已经成为现实。信维通信在远距离无线充电方面具有多年研究和技术储备，持续结合全球各大客户的应用需求，提供从技术、材料到模组制造的一站式解决方案。小米是公司重要客户。合力泰主要产品包含无线充电模组及材料，与小米等客户建立了良好的合作关系。
5、LCD | 1月29日晚，京东方A发布业绩预增公告，预计2020年实现净利润48亿元-51亿元，同比增长150%-166%。京东方A、TCL科技、彩虹股份三大面板制造企业悉数亮出了成绩单，均实现业绩的大幅增长。根据多家咨询机构发布的1月上旬面板报价，自2020年6月起面板价格连续上涨。进入2021年，各尺寸液晶面板价格继续上涨。
点评：数据显示，进入2021年一季度，海外市场需求持续强劲，液晶面板价格保持上涨势头。液晶面板价格已连续8个月上涨，将迎来近十年最长涨价周期。机构研报指出，供给端低效能产能出清，且行业库存下降至历史低位，面板价格经历短期承压后反弹，2021年依旧看涨。A股相关上市公司主要有京东方Ａ、TCL科技等。
其他重要主题
1、碳中和 | 国家电网布局“碳中和”、3500亿美元升级电网。
宏观要闻
1、据统计局公布，1月份制造业PMI环比下降0.6%至51.3%，非制造业PMI环比下降3.3个百分点至52.4%。
2、沪深交易所发布施行基础设施公募REITs业务规则，明确了业务、审查、发售流程。目前储备项目涵盖仓储物流、高速公路、污水处理、产业园区等领域。
3、上海银保监局、北京银保监局相继出台监管政策，重点防止消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域。
4、截至2020年末，银行理财市场规模25.86万亿元，投向债券类、非标准化债权类、权益类资产余额分别为18.53万亿、3.15万亿、1.37万亿元。
5、央行：2020年末人民币房地产贷款余额49.58万亿元，同比增长11.7%。
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**今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：发改委之后，沪深交易所也同时发力！3万亿大市场爆发只剩临门一脚？不逊碳交易风口下，它已率先启动申报；无视涨价，小家电销量暴增6倍，更有出口加速助攻，这只流值仅12亿的次新股是前期龙头；全球三大厂商先后提价，2021年电子元件最强涨价品种已被它锁定，龙头刚刚完成回调新一轮爆发在即；碳中和大杀器！“华龙一号”全球首堆正式商用，A股这只前期龙头是直接建设方；两天暴涨10%！散户敢死队又出手了，这只瞄准的竟还是全球股市大跌最佳对冲品种，游戏驿站式轧空行情再现背后，这家A股绝对龙头业绩正在快速回升；重磅！松下宣布全面退出，国内光伏业终于击退重要竞争对手，话语权和市场要同步扩张？这两家生产同款产品龙头或率先受益**
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