今天市场是出现比较大的波动，在波动以外更大的是板块之间的变化，今天通信股是全面涨停。其实消息面上2021年的5g基站的建设几十万个，我觉得也在预料之中，更多可能是在7月份以来接近半年，通信股的跌幅非常大，龙头的中信通讯我看了一下最高的跌幅接近45%，所以更多的可以先看做一个超跌性的反弹，很多人问是不是又要切换了？
这个问题从7月份以来不断的回答关于权重股的切换，关于周期股的切换，关于强势抱团品种的切换，每个人都希望在切换的过程里面他的品种受益，这也是投资我觉得可以理解的，但是如果从长期的投资来看，我们在之前反复跟大家提到一个词叫坚持。
其实我们经常说专业的人看的是盈利模式，所谓的盈利模式就是总有某一类企业，总有某一类方式是你比较拿手的，而且你成功过，而且能够持续的成功，专门做优质企业的人，他就长期靠优质企业穿越牛熊，茅台也曾经有两年很低迷。专门做低估值的人，他就永远在便宜货里面去捡便宜，然后等待便宜货被市场发现。专门做趋势的人，他就在最高的位置看上去很危险的位置去做一些趋势性的交易。这些人做到最顶尖的人，他总是能够把握住自己能够把握的那一段，这个就是我们所谓的认知的收益。
我今天说这一段是告诉大家，不要每一次去寻求切换，其实寻求切换的人，他其实就是墙头草，这些人无论赚到还是没赚到，从长期来看他都很难在市场里面赚到钱。
我还是那个观点，我觉得现在那些高高在上的东西，今天出现了大跌，很多人问我边老师光伏跌了，锂矿跌了我要不要买？我还是那句话，如果你之前没有想到，那现在你买入的理由又是什么？如果你早就看好光伏，那么你现在应该早已获利不菲，短期的调整对你的获利没有太大的影响。
我想短期内我们认为市场会有些溢出的效应，溢出的意思是因为这两天的成交量其实是放大的，所以在这个过程里面，我觉得我们希望高位的品种有分化，也不希望它稀里哗啦，对市场的影响很大，然后低位的品种随着资金的涌入会慢慢有一些修复，这可能是一个更健康的走势，当然这只是我们的想法。
最近有一些朋友很煎熬，包括我一些做价值投资的朋友，所以我这时候想到了巴菲特在2000年前后在太阳岛的一段讲话很有趣，在那之后市场分它为股神，有机会我们在明天的炜炜道来里面跟大家讲讲这段故事，这段故事曾经对我有很大的意义，我也希望对很多以价值投资长期持有或者煎熬的在某个时间的一些投资者，对这段话会有更深的领悟，仅供参考，谢谢大家。
昨天的订阅号我们给了大家关于中外周期行业的价值的对比，我觉得里面说得非常的清晰，大家可以看一看，还是那句话价值不会迟到，只会短期内出现一些时间上的偏颇，仅供参考，谢谢大家。
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