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一、 行情回顾
早盘指数低开后快速拉起，随后大幅回落，三大指数均跌超2%，上证指数回踩20日线后企稳反抽，市场量能相较于昨天明显放大，从市场炒作方向来看，军工、医药相对强势。
午后大盘震荡走高，创业板指率先翻红，沪指、深成指跌幅收窄，个股总体好转，科创板表现强势，带动下一度大涨40%，做多情绪回升，临近尾盘，指数企稳回升。截止收盘沪指跌0.24%，深成指涨0.03%，创业板指涨1.11%。
技术上，沪指在20日线上方震荡，创业板有走出平台迹象，目前仍然看好创业板行情。
二、 发酵过程
分歧方能检验龙头成色。
大盘盘中的深V，一度跌超2%，这也让强势股有了漏口子的机会。
蚂蚁金服概念股，君正集团本身因为低价，前天超300万的封单，按理说可以板到周五。
但今天的大跌，就让这只股有了“T字板”的机会。
昨天全网文章被吹爆的元气森林，保龄宝一字几乎是定局，没想到就是因为大盘的恐慌，留了个小口子，让没有上车的都再度上车。
上车的人多半也是因为昨天机构今年首次覆盖了保龄宝的研报，天风证券已经看到20元。
军工板块因为昨天外围局势不稳，中船防务、中航沈飞作为两只龙头，也都在盘中留下了上车的机会。
从以上能看出，盘中的分歧可能成为这些龙头股的最后一次上车机会。
第二、食品。
保龄宝继续涨停，后排的元气森林概念股，珠海中富、奥瑞金却没有继续大涨，今天全部深水调整。
而元气森林更像是抛出来的一块儿砖，而玉就是整个健康饮食的风潮。
而今天大涨的这些个股中，晨光生物、仙乐健康、西王食品这些均涉及“健康代餐”概念。
这也算是元气森林发散出来的概念。
从这个逻辑来看，元气森林可能只是前菜，后续可能会越来越多的公司对大健康这个领域进行布局。
第三，免税。
还要说免税，因为中国中免真的是太强了。
股价创出历史新高的同时，市值逾4400亿。
这个市值超越了医疗机械龙头迈瑞医疗，上边两个都是今年的明星股，一个是海天味业，一个是宁德时代，从差距来看，似乎明天就能完成超越。
中免不死，免税不亡。
老龙头王府井，不紧不慢，沿着20日线慢慢爬坡。
从以上来看，免税概念也处于大分化阶段，最大市值的龙头领涨，正在申请中的公司补涨。
三、 北上钟爱的板块值得重视
要说北上资金长期配置的一个领域，非家电领域莫属。
不同于化工的周期性，也不同于成交量显著放大，配置金融的条件。
家电行业，不管牛熊，长期来始终跑赢大盘。
而今天，作为家电板块的市值老大，美的集团大涨4.22%，总市值离5000亿仅差一步之遥。
除此之外，基本面优秀的小熊电器、新宝股份双双大涨逾6%，次新股北鼎股份获得涨停。
当前，国内消费正在持续回暖，消费降幅已连续4个月回暖。虽然没有出现与2003年一样的“报复式”曲线，但消费已经基本恢复到了疫情前水平。
同时，国家出台了一系列政策提振经济、促进消费再增长。工信部发文拉动家电等大宗消费，广东省启动新一轮家电下乡政策；发改委大力发展家电回收新模式；近日，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华也在会议中表示：“对消费能力的培养下半年要下更大气力。”下半年，消费有望进一步增长。
随着国内疫情状况逐步稳定，复工复产持续推进，房地产行业逐步回暖。2020年4月，房屋新开工面积47768万平方米；房屋竣工面积19286万平方米；商品房销售面积33973万平方米。房地产相关数据相比于疫情期间有所回升。房地产竣工、销售面积的增长将带动相关配套需求的增加。家具、家电、建材等作为地产后周期相关板块将因此受益。
近期大涨的精装修、家具建材等板块都在其中，而只有家电板块还没有一次像样的涨停潮。
而鉴于目前美的集团放量大涨的形势，后续可能会对整个家电行业有加速催化的作用。
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