明日主题前瞻
1、5G | 俗话说“5G建设，承载先行”，承载网大规模建设，意味着5G网络大规模部署。近日中国移动发布2020年至2021年SPN设备扩容部分单一来源采购信息公告，采购内容为SPN设备，采购规模总计达到410718端。上个月末，中国移动启动SPN设备新建部分集采，涉及28省，采购规模总计为145663端。
点评：从前后两次的大规模SPN集采来看，中国移动将在2020-2021年迎来5G大规模建设期，5G商用进程加速，产业链及应用领域随之繁荣，形成良好生态。A股相关概念股可关注此次采供供应商中兴通讯和烽火通信。
2、华为产业链 | 华为官方微信公众号宣布，面向全球发布HMS Core 4.0。本次上线的功能，除了已经运营多年的华为帐号、支付、分析、云空间、游戏服务，已经上线4个月的广告、定位服务外，还新增了不少开发者期待已久的新能力，包括机器学习服务、情景感知服务、统一扫码服务、近距离通信服务、全景服务、安全检测服务、动态标签管理器服务、线上快速身份验证服务、位置服务等，其中不少服务还为开发者带来了融合华为芯-端-云能力的新特性。
点评：HMS生态快速成长，根据华为公布的数据，截至2019年8月，HMS全球注册开发者数量超过101万，接入HMS Core的应用程序超过45万。华为HMS的上线，相关合作伙伴有望受益。A股相关概念股有四维图新、新开普等。
3、科技创新 | 16日晚间，首批公募基金四季报出炉。从基金经理观点和重仓股变动情况看，科技创新依然是最关注的布局主线，新能源汽车板块也得到了大举加仓。
点评：东方红睿丰基金经理林鹏表示，去年四季度加仓了长期发展空间较大的信息产业、传媒游戏产业的持仓比例。国泰估值优势基金经理杨飞表示，布局方向集中在泛科技和新能源汽车产业链，泛科技领域包括5G下的云计算产业链、科技国产替代、CRO产业链等。国投瑞银新兴产业基金经理孙文龙表示，沿着产业变迁和消费升级优选赛道，主要配置在新能源、电子等行业。去年公募基金业绩冠军，广发基金公司的刘格菘共管理6只股票型和偏股混合型基金，有4只的全年收益率超过90%。康泰生物、圣邦股份、中国软件、三安光电、亿纬锂能、通富微电是其中多只基金在去年三季报时共同的重仓股。此次广发小盘成长率先公布的四季报显示，三安光电、通富微电获得了数百万股的加仓，兆易创新、中兴通讯、赢合科技成为新进的前十大重仓股。
4、特斯拉 | 特斯拉官方微信16日表示，特斯拉已配备完全自动驾驶芯片，该“超级大脑”拥有高达60亿的晶体管，每秒可完成144万亿次计算，能同时处理每秒2300帧的图像。每辆特斯拉有两个“超级大脑”加持，可以同时处理相同的数据。目前特斯拉已经有超过60万辆配备“完全自动驾驶硬件”的车辆。
点评：自动驾驶是一种融合多种学科和技术的复杂应用，有望成为开启一个新时代的核心应用场景。国盛证券刘高畅预计，未来伴随着人工智能、大数据、云计算等技术的综合应用、汽车智能程度提升、5G网络逐步普及以及车路协同设备与技术进一步成熟，自动驾驶将逐级走向成熟，《交通强国建设纲要》的发布将加速推动这一必然趋势的演进。公司方面，四维图新高精度地图的价值和作用有望在自动驾驶时代大幅提升；中国汽研是汽车领域检测龙头，智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。
5、环保企业 | 16日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍清理拖欠民营企业中小企业账款工作有关情况。截至2019年12月底，各级政府部门和大型国有企业梳理出8900多亿元，已清偿民营企业中小企业账款6600多亿元，清偿进度约75%，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均超额完成2019年《政府工作报告》确定的“年底前清偿一半以上”的目标任务。
点评：东吴证券袁里认为，在财政货币政策环境支持下，环保企业融资环境出现改善。国盛证券杨心成也认为，环保企业融资环境改善，基本面转好，整体业绩逐季改善。随着长江黄河大保护、垃圾分类等催化，行业需求仍有较大增量。目前机构持仓、PE估值均处于行业底部。公司方面，龙马环卫在环卫清洁装备市场份额居前；维尔利从事餐厨垃圾处理；龙净环保深耕大气治理领域，在电力大气治理板块处于领军地位。
其他重要主题
1、铁路 | 国家企业信用信息公示系统显示，川藏铁路有限公司已于1月10日成立，注册资本2000亿元，由国家铁路集团全资持股。
宏观要闻
1、央行：2019年12月新增社会融资2.1万亿，比上年同期多1719亿元；M2同比增长8.7%，预期8.3%，前值为8.2%；人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增543亿元。
2、工信部公布2019年工业互联网平台创新应用案例名单，解决方案服务商包括工业富联、浪潮信息、用友网络、东方国信等公司。
3、沪深交易所发布2020年春节期间港股通交易日安排，1月22日（星期三）至1月30日（星期四）不提供港股通服务，1月31日（星期五）起照常开通。
今日大盘回顾
主题复盘
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