明日主题前瞻
1、知识产权 | 中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于强化知识产权保护的意见》。在加大侵权假冒行为惩戒力度方面，《意见》提出，大幅提高侵权法定赔偿额上限，加大损害赔偿力度；研究采取没收违法所得、销毁侵权假冒商品等措施，加大行政处罚力度；研究降低侵犯知识产权犯罪入罪标准，提高量刑处罚力度。在新业态新领域的知识产权保护方面，《意见》提出，探索建立药品专利链接制度、药品专利期限补偿制度；研究加强体育赛事转播知识产权保护；加强公证电子存证技术推广应用。
2、工业互联网 | 工信部近日印发“5G+工业互联网”512工程推进方案，明确到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术；打造5个产业公共服务平台；加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用，内网建设改造覆盖10个重点行业；形成至少20大典型工业应用场景等。
点评：工业互联网是第四次工业革命的关键支撑，5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。天风证券潘暕认为，我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景。以电子信息制造来说，行业具有产品种类多、升级换代周期短、生产质量要求高等特点，在生产和管理方面平台应用场景较多，可基于平台提升产品质量以及运营效率。工业富联正持续推进公司内部工业互联网改造；东方国信的Cloudiip入选了工信部公示的跨行业跨领域工业互联网平台清单。
3、北斗导航 | 11月23日8时55分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及配套远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第50、51颗北斗导航卫星。两颗卫星均属于中圆地球轨道卫星，是我国目前在建的北斗三号系统的组网卫星。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其此前曾表示，预计明年6月底前就可以完成所有北斗三号卫星发射。
点评：在北斗全球组网的加快推进下，北斗应用终端将迎来更换需求，同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。长江证券于海宁预计，我国卫星导航产业产值在2020年将超4000亿元；并且在全球组网后，北斗性能有望超越GPS，海外市场拓展加速，全面比肩GPS国际化。北斗星通主营导航定位技术开发和应用，产品包括导航芯片、模块和板卡系列等；合众思壮主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案。
4、水泥 | 据中国水泥网数据，22日的水泥价格指数升至162.41点，一周涨幅2.14%，距离去年12月创出的162.51点的历史新高仅一步之遥，自2016年初以来累计上涨105%。
点评：11月开始，北方地区陆续进入错峰生产季，华北及山东、河南等地多次发布空气污染预警，造成停限产情况，水泥市场出现供应紧张。生产成本方面，以海螺水泥为例，2018年，来自燃料和动力的单吨成本较上年下降4.76%，今年上半年继续同比下降3.3%。水泥行业下游需求主要来源于房地产和基建。1至10月份，商品房销售额同比提升7.3%，已经连续4个月环比回升；基建投资增速自去年四季度开始上升，今年上半年同比增速2.95%，1至10月份同比增速4.2%。在以上因素共同作用下，水泥行业利润有望在去年历史新高的基础上继续增长。海螺水泥是行业龙头，三季度获得了沪股通资金和知名QFII大举买入；华新水泥今年底将有黄石万吨产能和海外乌兹别克斯坦、尼泊尔产能投产；塔牌集团近日接受多家机构调研，万吨线二期工程的进展受关注。
5、高频电感 | 从业内获悉，在5G、物联网、消费电子等需求的带动下，全球高频电感产能缺口较大，供货紧张。日系村田电感的交期已经拉长到2-3个月，国内电感龙头顺络电子的交期也已经拉长到3个月，11月份下单要到明年2月份才能拿货。
点评：今年来，5G、物联网、消费电子------TWS耳机、GPS+北斗等应用爆发，高频电感需求激增。而电感厂商并未计划规模扩产。业内分析人士认为，需求大增，而产能问题没有根本解决，高频电感缺货行情至少将持续到明年年底，价格调涨不可避免。顺络电子是我国电感龙头企业，也是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。公司90%的收入来自电感业务，是5G手机用01005高频电感全球少数国内唯一能够量产的公司，先发优势明显。麦捷科技布局高端功率电感(MPIM小尺寸电感)，已成为公司新的业绩增长点。
6、显示产业 | 从工信部获悉，工信部将大力推动显示产业创新攻关，支持优势面板企业与配套企业协同创新，共同提高关键材料与核心设备的技术水平及供给能力，掌握产业发展主动权。面向未来，工信部提出，将大力推动显示产业创新攻关，鼓励企业开展高水平、前瞻性技术研发与建设，促进面板企业与终端企业合作交流，创新应用模式，拓展应用领域。同时，支持产业链各环节与各国企业、科研机构等开展全方位合作，鼓励国际产业链协作创新。
点评：显示作为信息呈现和人机交互的关键环节，是电子信息产业最重要的基础之一，也是先进制造的代表性领域。当前，新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起，电子产品朝着智能化、柔性化、便携化方向持续升级，带动显示产业加速演进。领益制造子公司帝晶光电所研发的AMOLED以及INCEN和柔性显示等高端显示器件已实现量产。万润股份是我国显示材料领先企业，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商。OLED单体材料与OLED中间体材料也居国内领先水平。永太科技CF光刻胶产品可以应用于OLED产品的生产和制造，打破了海外垄断，年产60吨OLED电子材料建设项目正在建设中。
其他重要主题
1、有色金属 | 23日召开的中国有色金属行业年会上，多位专家把目光投向钴锂等电池产业链金属。
宏观要闻
1、广东省委常委会召开会议，推动区块链技术和产业创新发展。
2、MSCI第三次扩容26日生效，机构预计带来430亿被动增量资金。
今日大盘回顾
主题复盘
**【选股宝早知道】上周连续捕获券商、水泥、华为、旅游等多个活跃题材，上周二重点解读的康盛股份周五盘中逆势拿下三连板。今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：A股“新大佬”！这一主力资金年内加仓超2000亿，本周还有一大加仓节点，意外挖到1只低价新能源车小龙头获疯狂扫货，背后释放的这一信号要重视；工信部再次钦点5G风口，这个10万亿性感分支迎来超级"工程"，挖出一只小市值填权标的竟早已与华为携手布局；知识产权年底重磅政策落地，券商指出这一细分点将成全新“爆点”，这只被忽视的低位股竟是国内首家通过评估厂商，完美符合好莱坞等版权方要求；工信部力挺，面板行业迎来双重预期，这家同时供货两大龙头的小妖股有望走出“N型板”；风口来了！机构逆势加仓钢铁板块，政策完美配合，这批低位股将迎来年底行情；北斗领域顶层自主可控核心再迈关键一步，挖出两正宗标的还是正宗华为标的。**
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