明日主题前瞻
1、大数据 | 据媒体4日消息，为深入贯彻国家大数据战略，工信部今年将再推多项措施，促进大数据战略进一步落地。其中包括，推进大数据产业发展试点示范项目建设，完善大数据标准体系，深化大数据行业应用，大力发展工业大数据，推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设，引导地方因地制宜发展大数据，加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。
2、虹膜识别 | 谷歌近日正式公布了GoogleI/O2018开发者大会日程安排，大会将于5月7日-10日举行，最引人关注的应该就是Android9.0系统和全新的Pixel3手机。关于Android9.0的重磅功能也被曝光。据了解，XDA的开发者从谷歌提交到开源项目的代码中发现，谷歌正致力于将虹膜识别技术集成到安卓系统当中，Android9.0或许将会原生支持虹膜识别。根据XDA开发者的发现，谷歌正通过HAL接口将虹膜识别集成到安卓系统当中，并且能够让第三方应用调用。这也意味着Android9.0原生将支持虹膜识别。
点评：上市公司中，飞天诚信表示，公司已经拥有虹膜识别相关技术和产品，市场一旦成熟，即可量产。值得注意的是，公司为谷歌高级安全保护系统提供主令牌。远方信息全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，公司积极关注虹膜识别等其他生物识别技术的发展和应用。
3、军民融合 | 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平3月2日上午主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。他强调，党的十九大强调要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。要深入贯彻党的十九大精神，增强使命感和责任感，真抓实干，紧抓快干，不断开创新时代军民融合深度发展新局面。
点评：上市公司中，晨曦航空在互动平台表示，公司主要产品均为军民两用产品，现阶段以军品销售为主。公司作为纯民营资本投资的企业，军民融合优势明显。中航光电是国内规模最大的军工防务以及高端制造领域互连技术解决方案的供应商，通讯连接器客户主要为中兴、华为等我国通讯基站的主设备商。
4、饲料 | 3月1日，全国豆粕最新报价3080-3160元/吨，涨幅近300元/吨；鱼粉价格在13800-14000元/吨持续高位运行，多维从10万元/吨上涨至17万元，上涨7万元/吨。在此背景下，水产饲料再掀涨价潮。随着国内大部分地区气温大幅回升，特别是南方地区已进入水产旺季，水产饲料备货也已将集中展开。与往年相比，水产饲料的主要原料鱼粉和豆粕从2017年10月份以来连续上涨，鱼粉价格从10500元/吨上涨至14000元/吨，豆粕从2900元/吨上涨至3100元/吨，支撑水产饲料价格提升。加之，近期中美贸易摩擦不断，市场预期大豆将成为中方反击目标，进而引发豆粕期货现货价格异动。
点评：海大集团作为水产饲料的领军企业，公司近几年的市场占有率不断提升。有机构预计公司2017年水产料增速在20%以上天马科技作为特种水产饲料行业龙头，属于A股稀缺标的。公司产品覆盖从种苗期至养成期的人工养殖全阶段，是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。
5、铁总混改 | 据悉，全国政协委员、中国铁路总公司原副总经理卢春房日前表示，铁总公司制改革方案已经上报国务院，等批复下来会抓紧实施。此前，铁总与深交所达成战略协议，将在铁路建设债券发行、资产证券化、混合所有制改革、铁路企业上市辅导等方面加强合作。
点评：铁龙物流是铁总旗下三大上市平台之一，大股东中铁集装箱是铁总下属专业货运公司，将受益于铁路货运量提升；中铁工业是国内基建高端装备龙头企业，将受益于铁路装备升级需求释放。
6、MLCC | 据国际电子商情报道，3月2日，MLCC大厂村田发出通知，对已经存在小型化替代品的“旧产品群”将生产能力下调至2017年的50%，并且今后也会持续缩小其产能。并表示拟对“村田MLCC 0603/0805尺寸高介电常数型静电容量1uF以下”产品实施初次价格调整。
目前MLCC全球主要供应商包括村田、TDK、太阳诱电等，日系厂商占据多数产能。日系大厂逐步退出，台湾和大陆的新增产能却未能及时开出，加上市场需求激增，导致2017年MLCC市场全年处于供应紧张状态，国巨、风华高科等MLCC厂商均历经了数轮涨价。
点评：火炬电子是国内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头，布局特种陶瓷材料开启新成长。国瓷材料作为国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商，公司在国内市场份额达到80%。风华高科是国内MLCC龙头生产商，MLCC订单已排至三季度，未来业绩有望超预期。
7、轴承 | 据行业网站消息，世界三大轴承品牌近日相继宣布自3月起上调产品价格，德国舍弗勒FAG轴承产品自3月16日起平均涨价8%，此前瑞典斯凯孚（SKF）集团和日本精工株式会社（NSK）轴承产品自3月1日起平均涨价8%和7%，各大轴承厂商又掀起一波涨价潮。
点评：长盛轴承是全球最专业的滑动轴承制造商之一，已成为自润滑轴承行业的龙头企业。雷迪克是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业，主要产品为汽车轴承。
其他重要主题
1、物联网 | 怀新资讯获悉，日海通讯不断推进“云+端”战略方向，全力布局物联网已现雏型。
2、疫苗 | 怀新资讯获悉，智飞生物两大核心品种AC-Hib三联苗放量顺利、HPV疫苗加速铺开。截止目前，公司三联苗18年已获批签发89.5万瓶，预计全年销售600万瓶；
3、白酒 | 近期，机构密集调研山西汾酒。公司2018年争取省内和省外收入占比5：5，2019年收入比例4：6，2020年达到3：7。2018年竹叶青目标收入4亿，同比翻倍增长。公司改革加速的决心很大，2018年股份公司目标责任书收入90.2亿元，必须在加速之下完成目标任务。
4、高送转 | 木林森年报净利增逾四成，拟10转10派2.47元。华测导航年报拟10转10派2.7元。
5、航空 | 随着2017年中国首艘货运飞船“天舟一号”发射并与空间实验室“天宫二号”成功对接，中国载人航天工程的“第二步”空间实验室工程圆满完成。中国由此进入“空间站时代”。相关概念股主要有航天电子、航天动力等。
6、收购 | 恒信东方拟收购安徽赛达剩余49%股权，交易对方承诺1.2亿元增持公司股票。金利华电拟现金收购文化体育娱乐业公司。
7、融资 | 川化股份与多家银行达成战略合作，获160亿融资服务，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和提升融资效率。
宏观要闻
政策
1、证监会拟对《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》进行修改，欺诈发行、重大信息披露违法的公司暂停、终止上市。
2、全国人大代表、深交所总经理王建军在接受采访时表示，证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件，做试点和准备工作，深交所层面的规则准备已经基本完成。
3、供给侧结构性改革将迎“升级版”。
资金面
龙虎榜 | 在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是特力A，净买入额5522.25万元；沈阳机床，净买入额5160.46万元。
港股映射
玻璃 | 美银美林报告指出，与信义玻璃管理层会面，预期2018年玻璃供应减少，减幅高于原预期的2%-5%，主因近期沙河地区因空气污染进行环保调查，产能减少4%。河北刚进行第二轮污染物排放检查，玻璃行业是重点之一，政府严管玻璃非法产能，若违法需即时关闭。该行料今年玻璃需求增长4-5%，有信心房地产市场需求强劲，基于较工程开工时间滞后12至15个月，相信华北地区采用玻璃的需求正在增加，料今年浮法玻璃价格将按年升超过10%，目前已锁定部份原材料价格，估计今年浮法玻璃毛利率介乎35%至38%。
该行上调信义玻璃2018年每股盈测5%，反映预期均价上升，目标价由13.5元升至14.5元，受惠行业整合，重申集团为该行首选。A股可关注三星新材和彩虹股份。
今日大盘回顾
主题复盘
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