明日主题前瞻
1、军工 | 26日，中央政治局就深化国防和军队改革进行第三十四次集体学习。习近平在主持学习时强调，要坚持党在新形势下的强军目标，努力建设巩固国防和强大军队。根据改革总体方案确定的时间表，2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展，努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。习总书记还于27日视察陆军机关，强调要努力建设一支强大的现代化新型陆军。
点评：现代战争已步入电子化、网络化发展趋势，受益于国家战略重视，我国军工 信息化空间巨大，国防电子信息及安全产品行业有望从中受益。江南红箭(000519)正在打造兵器工业集团智能弹药平台；华讯方舟(000687)自主研发的军工通信系列产品可广泛用于指挥控制、通信、侦察系统；中航电子(600372)是中航工业集团旗下航电系统平台。
2、港口 | 海通证券研报指出，港口股板块估值相对低，跌无可跌，股价拥有较高的安全边际。逻辑有如下三点：1）港口PE/A股平均PE，现比值是1.7，牛市高点是2.8，估值已经回到2014年7月牛市启动时的数字；2）货物吞吐量数据、BDI指数，今年以来明显回升；3）港口股在政策密集期，容易有超额收益，特点是当下国企改革港口有着非常强烈的改革需求和预期。可以重点关注上海国企改革标的上港集团、低估值标的天津港、整合预期较强的大连港和营口港。
详细逻辑可以点击选股宝策略：估值低、安全边际高、基本面拐点，港口股跌无可跌要来一波？
3、电梯 | 广发证券最新研报看好电梯行业，理由有三：1）国内电梯配比提升、出口东南亚增速高、县域市场高层建筑增多，主业平稳；2）保有量超过450万台，按每台5000元/年计算维保市场近200亿，未来将原来由第三方维保转向整机厂商自维保发展；3）拥有充沛的在手现金，为转型自动化、机器人、物联网、高端制造等方向储备弹药。上海机电作为国内电梯上市公司龙头企业，旗下上海三菱电梯品牌主要定位高端领域，市场认可度较高。康力电梯凭借近3年高速增长，收入规模已超越竞争对手。
详细逻辑可以点击选股宝策略：看好电梯行业三个关键点：主业扎实、维保市场每年200亿、充沛的现金转型
4、安赛蜜 | 据悉，7月27日中午某双乙烯酮工厂（安赛蜜中间体供应商）发生爆炸，该厂拥有5万吨双乙烯酮产能，下午各家公司已停止报价，双乙烯酮和安赛蜜涨价在即。金禾实业002597最受益。公司的安赛蜜市占率60%，其中间体为自产，成本端不受影响，竞争对手发生事故利好公司的安赛蜜销售。安赛蜜暂停报价，预计将迎来量价齐升格局。
5、动保 | 进入7月以来，南方高温、北方洪涝的极端天气增加了畜禽产业的养殖风险。水灾过后造成猪舍、附近水源、土壤等养殖环境造成严重污染，细菌、病毒、寄生虫等更加容易成为猪舍内的传染源。加上，暴雨过后气温直线上升，猪群容易出现热应激而导致高热性疾病爆发。由此，在高温、高湿等极端天气下，疫病防控成为养殖户的头等大事，阶段提升动保疫苗的需求。另外，秋季动物防疫政府招标在即，疫苗需求旺季来临。
点评：从养殖产业链看，受益养殖景气传导，后周期动保板块业绩回暖可期。生物股份600201口蹄疫市场苗加速渗透，多个大品种陆续推出；海利生物603718口蹄疫疫苗预计年底前上市，亦可关注。
6、5G | 国家信息化发展战略纲要印发，计划到2020年在5G标准上取得重大突破，到2025年建成国际领先的移动通信网络。
点评：安信证券认为，5G网络对频段需求将比4G更多，将导致RF前端数量增加，手机RF前端存千亿人民币潜在市场空间，而RF前端市场存国产转移机会，推荐关注在滤波器、天线、第三代功率器件等领域积极布局的企业。相关概念股可关注麦捷科技、信维通信、硕贝德等。
7、OLED | LG Display当地时间周三表示，它将投资1.99万亿韩元(17.5亿美元)提高柔性OLED显示屏产量。
点评：个股如深天马A(000050)AMOLED投产规模和进度在国内均是领先地位，华夏幸福600340拟投资不超过40亿元在固安新兴产业示范区投资建设第6代AMOLED面板生产线项目等可适当关注。
8、上海国资 | 上海市发改委主任沈晓初称，要加快制定实施上海市推进“创新发展一批、重组整合一批、清理退出一批”工作方案，加大“壳体企业”清理处置力度。
9、VR | 27日下午，索尼正式在国内推出PlayStation VR虚拟现实眼镜，售价2999元起。国内将于10月13日与海外市场同步发售。
点评：安洁科技(002635)在互动平台表示正在开发Facebook VR相关产品；歌尔股份(002241)积极布局VR，相关产品正常出货。
10、电改 | 日前，全国首个增量配电网领域混合所有制供电企业——深圳前海蛇口自贸区供电有限公司获得国家能源局核准，即将正式售电。
11、黄金 | 中国黄金协会26日发布了《中国黄金年鉴2016》。根据其发布的数据，目前，我国黄金综合生产成本192.78元/克，2016年黄金价格上涨，让黄金企业得以扭亏为盈。
12、赛马 | 广东省马术运动协会将在广东省黄村体育训练中心挂牌运作，依托广东浓郁的赛马及马术氛围、各大俱乐部和黄村体育训练中心及广东省马术队强大的资源，开展一系列赛事，大力推广马上竞技运动。
13、煤炭 | 环渤海动力煤价格指数连续第五期上涨，7月27日最新一期报收430元，较上期上涨9元/吨，创2015年5月份以来最高水平。
14、过剩产能 | 27日召开的国常会部署建立法治化市场化去产能机制，要求确保完成今年化解过剩粗钢、煤炭产能的硬目标。
15、无人驾驶 | 6月30日特斯拉首次发布致命车祸消息，公司当时的解释是，事发车行驶方向逆光，而前方拖挂货车侧面呈白色，自驾系统和驾车人都没感知，以至没刹车。但周二美国国家运输安全委员会指出，事发时该车处于自驾模式和超速状态。
----------------------------------
宏观要闻
资金面
银行理财 | 银监会于本月在2014年意见征求稿基础上，已初步形成了新的银行理财业务监督管理办法意见征求稿，并召集部分银行进行讨论。新版本调整有：1.对业务资质分类管理，基础类的银行，理财业务将不能投资非标和权益类资产，2. 银行理财投资非标资产，只能对接信托计划，而不能对接资管计划。3. 禁止银行发行分级理财产品。
数据
对外贸易 | 国家外汇局：中国6月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差257亿美元。
信托 | 2016年上半年56家信托公司营业收入总额为4,192,322.83万元，平均值为74,862.91万元，相较于2015年同期的相应数值（4,998,892.69万元、89,265.94万元），增长率为-16.13%。
----------------------------------
创业板又双叒叕暴跌了，据选股宝数据统计，自创业板10年6月上市以来，共有38个交易日跌幅超过5%的（大于8%的有5次，7%-8%有7次，6%-7%共10次，5%-6%以上有16次）。这其中的28次发生在15年之后。
好的方面是，在跌幅超过今日（-5.53%）的28个交易日的次日，有16天实现了上涨（57%），12天下跌；
坏消息是，反弹平均涨幅为负的0.5%（因为次日如果下跌，则跌幅普遍比较大），且未来三个交易日继续下跌概率较大，谨慎起见，明天如果走高，还是建议逢高减仓。
另外，有一个暴跌次日公式可以参考：低开——反弹——反弹无力，快速下杀（10点半前）——慢慢震荡，临近午盘逐步反弹。
即早盘如果有一波快速下杀，则大概率不是高点，可等待反弹后卖出。
市场数据监控
沪公网安备31011802004900号
