1、行情
今天走出了“高开低走+杀跌反弹+冲高回落+单边重挫”的坑杀套餐走势。
题材方面，AI算力芯片开盘大涨，天普股份4连板，华东重机、大胜达（炸）、旋极信息（20CM炸）涨停，云天励飞、仁东控股、景嘉微、燧原科技、寒武纪、海光信息、沐曦股份、艾布鲁、摩尔线程等也都集体大涨，但此后整体单边回落；
影视板块全天大涨，文投控股、金逸影视、横店影视、儒意电影、幸福蓝海（20CM）、中国电影先后涨停，博纳影业、北京文化盘中一度涨停；
此外，电力、养猪、光刻机等局部逆势走强，AI硬件产业链集体重挫。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指、科创50分别收跌0.59%、2.05%、3.32%、2.3%。
今日市场超4700股下跌，不足800股上涨，三市累计成交额约1.67亿。
2、算力芯片
昨日大涨后尾盘被市场小幅拖累的的算力芯片，今日直接高开走强。
算力芯片板块早盘一度涨近3.5%，但此后开始单边回落，最终收跌1.12%。
这波回落蛮厉害的，后排这些正宗标的盘中大幅回落，而前排小标的大胜达午后直接炸板收涨2%。
不过也不是算力芯片自己拉胯，主要也是市场今天整体迎来重挫，午后更是一个大单边下跌。
AI算力芯片的逻辑很直观了，纯粹是被昨晚英伟达的新进展给刺激+发酵到了。
今天它的上涨或者下跌都是可以说得通的，都是符合各自逻辑的。
……
相比之下，那些英伟达产业链、出海链的几个哥们儿我就看不太懂了……
比如光模块的“易中天”，比如英伟达的好伙伴胜宏科技、麦格米特、英维克等，英伟达这么一遭对它们不是纯纯利空吗？
我不懂它们凭什么不仅竞价不跌，有些甚至还竞价高开……
算力芯片高开有人家的逻辑，你们高开纯凭氛围吗？
结果开盘后，“易中天”、胜宏科技、麦格米特、英维克们均单边重挫，早盘还跟着人家算力芯片来了一波小V转……也不知道在V些什么东西。
自己几斤几两真的没数吗？
3、算力租赁
算力租赁板块早盘集体走强。
逻辑方面，应该还是英伟达芯片那档子事。
市场应该认为如果英伟达高端卡受限的话，不仅利好国产算力，应该也利好算力租赁的公司。
说到算力租赁，想起了昨天看到的利通电子的消息。
有外媒报道称，利通电子之前作为中间商倒腾过很多英伟达的高端显卡，细节不多说了反正看下来感觉很NB。
我都不知道原来利通电子这么有能量，难怪人家半年多时间能走出10倍涨幅！
在A股，短期的连板可能是乱炒的，但长期连续N倍涨幅的公司那是真的都有东西！
4、影视
刚才复盘的时候才发现，原来今天影视板块走的这么强！
文投控股、金逸影视、横店影视、儒意电影、幸福蓝海（20CM）、中国电影先后涨停；
截至收盘，影视、AI短剧分别收涨2.3%、0.33%。
不是很懂影视在哪里嗨些什么，我只能认为是因为影视、短剧昨天重挫后，龙头文投控股强行反包带动节奏。
要说炒的AI短剧也就算了，毕竟最近催化确实很多，刷个抖音也是各种推送。
但影视股跟AI短剧有多少关系啊？
上一个推出首部AI电影的博纳影业也是光有人场没有钱场，《三星堆》上映至今累计票房还不到200万……
暑期档过去后已经有很久没有过影视相关的消息了，而且自从热辣滚烫、蛟龙行动各种天价尬尬的营销的案例过后，观众都已经进化完全不吃这一套了。
这两年能数得过来的好电影如“给阿嫲的情书、南京照相馆、八仙、龙餐馆”等基本都靠口口相传。
……
说到这个，这两天刷到金鸡百花电影节的视频，网上讨论的热度还挺高。
视频里《给阿嬷的情书》得奖时，导演蓝鸿春起身致意的时候全场几乎没有人有反应，而最佳导演奖颁发的时候，现场掌声雷动各种起身拥抱致意，显得非常的反差。
最佳导演给了郑大圣的《密档》，网友纷纷吐槽说因为导演是出自影视世家，并表示感觉影视圈可以更寒冬一些。
不过在这之前，我确实也从来没听过有这部电影……
这么说来，最佳导演颁给他其实也合理，的确拍的很好。
密档密档，保密实在太好了！
5、中字头
午后传来有关“加强国有企业党建工作，以及为了做大国有企业和国有资本提供保障”的消息。
这个消息的重点是国有企业党建，确实第一反应是想到南威软件。
但很神奇的是，南威软件股价居然能在新华社发文前1分钟爆拉，并在消息发布后顺势直线拉板。
根据我多年来的观察，在政策发布前几天或者半天有资金入场的情况是很常见的，但在消息落地前几分钟精准拉升的情况，我还是第一次碰到。
而且我已经去搜了全网最首发新华社的信源，还是比南威软件拉升时间晚了半分钟，另外下午这种行情不可能在没催化的情况下直线拉升的。
只能说长见识了！
另外，随着消息的推送，又有资金盯上了“国有企业”这几个字，搞了一下中成股份。
但中成股份因为消息的影响，只走了一个小幅的冲高回落，但此后点火拉板属于资金强行做的。
中成股份拉升的过程中，带动了中国海诚、中纺标、中铁装配等大幅脉冲，不过中成股份并没能带动节奏，最终炸板回落。
PS：这中成股份也怪怪的，近期出现明显放量走强的情况，又是被哪路资金盯上了？
我感觉可能是因为“羊字辈”、“东方股”近期太强了，所以资金可能觉得传统老登的“中字头”也能有搞头？
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