先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.30%，道指跌幅0.25%，纳指跌幅1.38%。
谷歌A收跌12.64%。
现货白银跌3.4%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.20%。
亚马逊三季度净销售2019亿美元不及预期，EPS同比下降3%至1.89美元，资本开支772.6亿美元超预期，自由现金流连续两季为负。
英特尔盘后暴跌超20%，Q4指引远逊预期，以色列工厂爆炸，PC需求疲软，AI芯片供应受限。
闪迪Q1财季营收同比暴增近4倍，Q2营收指引超预期，数据中心仍是明年增长核心。
ServiceNOW收跌27%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。
美国9月PCE物价指数同比涨3.6%，创5月以来最高，核心PCE同比升至3.1%，个人储蓄率降至2022年10月以来最低。
美国三季度实际GDP年化季环比增长3.4%，创一年新高并超出预期，商业投资增长12.7%为2020年以来最高。
欧洲央行按兵不动，行长拉加德宣布将于明年2月提前卸任，较原定任期提前8个月，继任程序当日启动。
美军中央司令部司令向特朗普汇报对伊朗军事选项。
报道：伊朗收到万斯来信，德黑兰暗示不会在结束战争的条件上妥协。
离岸人民币涨破6.66元，为2024年4月以来首次。
国内重大事件汇总：
1、中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议，于2026年10月26日至29日在北京举行（新华社）。
2、美国禁止进口三家中国生物技术公司产品，外交部：将采取必要措施维护中企合法权益。
3、商务部：如欧方对中国产品采取歧视性限制措施，中方必将采取一切必要措施；今年以来以旧换新带动数码产品销量同比增长44.8%。
4、北京汽车以旧换新补贴申报截止时间延长至明年1月。
5、IDC：阿里云占中国大语言模型MaaS市场份额46.6%，位居第一。
6、多地代理购电价格上涨，行业有望迎来盈利修复。
7、成本上行及需求释放，金属锶价格持续上涨。
今日题材方面：
1、半导体丨据爱集微报道，AI基础设施建设带动功率半导体用量扩容，叠加工业、汽车领域的补库需求，下游景气韧性持续兑现。据TrendForce数据，全球8英寸晶圆产能2026年、2027年将同比分别减少2.4%和0.5%，前十大晶圆代工厂8英寸平均产能利用率已从2025年的约80%回升至2026年的88%—90%，行业正在酝酿第三轮涨价。
点评：华源证券分析称，功率半导体器件封装环节主要配套晶闸管、IGBT、IGCT等产品，下游覆盖特高压输变电、新能源发电、工业控制、新能源汽车、智算中心及轨道交通等领域，需求空间广阔。封装件中，陶瓷管壳与封装散热基板均属关键部件，其中陶瓷管壳覆盖1至6英寸晶闸管用、压接式IGBT用等品类，属于高毛利环节。
2、硫酸丨据央视财经报道，今年以来国内硫磺价格一度大幅上涨，最高触及每吨11600元，最大涨幅超过210%；目前价格虽有回落，但年内涨幅依然接近一倍。我国是硫磺进口大国，受国际局势影响，今年硫磺进口量明显减少，主要沿江港口硫磺库存一度仅为去年同期的一半左右。
点评：国金证券分析称，三季度硫酸平均采购价同比大幅上涨，硫磺及硫酸成本增加对铬盐企业利润形成阶段性拖累；为承接后续增量，企业基本未向下游传导新增原料成本，成本压力更多留在自身报表。财通证券表示，硫磺及硫酸成本上升会直接抬升下游制造环节的原料成本，短期对利润率形成拖累，进入四季度硫磺价格自高位明显回落，成本端压力有望缓解，相关企业利润率具备修复基础。
3、折叠屏丨据中证报，根据Omdia最新研究，随着宽屏折叠屏手机逐渐普及，2026年折叠屏手机AMOLED面板出货量预计增至2900万片，同比增长44%。从2026年起，三星和苹果推出了采用更宽屏幕比例的书本式折叠屏手机，相比传统的10:9主屏与21:9外屏组合，4:3、14:10等更宽屏幕比例能够支持更广泛的使用场景，中国智能手机厂商预计也将在2027年采用更宽屏幕比例的折叠屏设计。
4、减肥药丨10月29日，美股生物制药巨头礼来公布，2026年第三季度营收为243.97亿美元，同比增长39%；净利润为64.51亿美元，同比增长16%，业绩高于市场预期。减肥及糖尿病药物替尔泊肽相关产品Mounjaro和Zepbound营收分别增长65%和49%，公司将全年营收指引上调至910亿至920亿美元。
随着海外商业化落地持续超预期，全球GLP-1减重市场规模迎来指数级增长。除Wegovy口服片剂强势领跑外，礼来等头部药企的口服GLP-1产品也在加速推进商业化进程，行业正式进入多产品、多剂型同台竞争的高速扩容阶段。机构预计，全球减肥药物市场规模在2030年有望突破1000亿美元;到2030年和2035年，口服减重药将分别占据减重药市场24%和32%份额。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、华曙高科：2026年度定增募资上限由29.4亿元下调至17.54亿元，删除原“先进增材制造设备产能提升项目”，调整后投向增材制造综合服务平台建设、全球运营中心建设项目。
2、瑞丰高材：拟定增募资不超4.11亿元，用于工程塑料高端改性材料项目及补充流动资金。
3、秦川机床：拟以现金2.07亿元收购仁仁投资持有的宝鸡忠诚机床42.0635%股权，交易完成后与控股子公司宝鸡机床合计持股96.8254%。
4、益诺思：以公开摘牌方式受让控股股东医工总院所持上海益临思医药开发有限公司79.9015%股权，交易价格5436.23万元，交易完成后纳入合并报表。
5、贵州燃气：拟通过贵州阳光产权交易所公开摘牌，以不超2373.9万元收购天然气能投所持铜仁天投49%股权，收购后为第一大股东，暂不纳入合并报表。
6、中微公司：董事长尹志尧提议以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于4亿元、不超5亿元，用于员工股权激励或减少注册资本。
7、华虹宏力：董事会主席兼总裁白鹏提议回购公司A股股份，资金总额3亿元至5亿元。
8、老凤祥：董事长杨奕提议以集中竞价方式回购B股，回购数量不低于400万股、不超800万股，金额不低于1亿元、不超2亿元，用于减少注册资本。
9、领益智造：实际控制人、董事长曾芳勤拟12个月内以集中竞价方式增持公司无限售条件H股，金额不低于1亿元且不超2亿元。
10、西安奕材：控股股东北京奕斯伟科技集团提议以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于1亿元、不高于2亿元，用于注销和/或员工持股计划、股权激励。
11、回天新材：拟以1亿元至2亿元回购股份，预计回购占总股本1.19%至2.38%，用于股权激励或员工持股计划。
12、奥士康：拟以不低于8000万元、不超1.6亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。
13、胜宏科技：拟通过新加坡全资子公司分别向泰国胜宏、越南胜宏新增投资不超8亿美元、7亿美元，用于建设厂房、购买设备等。
14、通用股份：拟投资不超2.95亿美元建设埃及年产80万条全钢、600万条半钢子午线轮胎基地；柬埔寨基地拟扩产120万条半钢胎产能，总投资不超1.12亿元。
15、屹唐股份：拟通过全资子公司在北京市北京经济技术开发区投资建设屹唐半导体集成电路装备制造基地项目，投资总额约18亿元。
16、顺络电子：全资子公司拟投资建设珠海斗门工厂项目，总投资不低于12亿元（含固定资产投资7.8亿元），建设电子元器件、固体燃料电池、精密陶瓷生产工厂。
17、旷达科技：全资子公司拟投资建设高性能电子玻纤材料项目（一期），预估总投资5.01亿元，规划年产高性能电子布约3500万米及配套电子纱。
18、围海股份：与华东勘测设计研究院、浙江省隧道工程集团组成联合体，中标宁海县清溪水库引水工程延伸段EPC总承包，中标金额4.15亿元，占2025年营收19.84%。
19、设计总院：及所属子公司中标16个项目，合计中标金额约3.15亿元，公司可归属金额约2.99亿元。
20、冠中生态：作为牵头人与湖北鼎亚建设集团、淄博市水利勘测设计院组成联合体，中标博山区孝妇河综合治理工程二期，中标总价1.04亿元。
21、恒瑞医药：子公司苏州盛迪亚注射用瑞康曲妥珠单抗上市许可申请获国家药监局受理并纳入优先审评，拟定适应症为联合或不联合帕妥珠单抗一线治疗HER2阳性乳腺癌。
22、旷达科技：拟5.01亿元投建电子玻纤材料一期项目，规划高性能电子布年产能3500万米。
23、德科立：拟12亿元投建AI算力及数据中心光连接高端产品项目，提升高端光通信产品交付能力。
24、歌华有线：2026年三季报净利润1.24亿元，同比增长7146.42%，因联营企业所投资项目市值波动及政企业务增长。
25、同有科技：2026年三季报净利润3.78亿元，同比增长3964.74%。
26、普冉股份：2026年三季报净利润15.55亿元，同比增长2533.23%。
27、埃斯顿：2026年三季报净利润1.71亿元，同比增长1984.24%。
28、宁波华翔：2026年三季报净利润9.38亿元，同比增长957.32%，因去年同期处置海外部分资产形成大额投资损失。
29、宏昌电子：2026年三季报净利润2.56亿元，同比增长943.19%。
30、兆易创新：2026年三季报净利润110.66亿元，同比增长921.55%。
31、翔鹭钨业：2026年三季报净利润4.93亿元，同比增长851.48%。
32、比亚迪：2026年三季报净利润223.45亿元，同比减少4.24%。
33、中际旭创：第三季度归属于上市公司股东的净利润为85.87亿元，同比增长173.74%。环比增长8%。拟变更50亿元已回购股份用途为注销，将注销565.31万股A股。
34、新易盛：第三季度净利润为38.43亿元，同比增长61.15%、环比下降19%。
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