国内大厂加码抢购，服务器DRAM供应仍趋紧

2026/10/27 23:20

云厂商为锁定AI服务器所需的高性能DDR与LPDDR，正将采购周期拉长至十年，存储供需紧张从现货市场蔓延至长期合同。今日重要性：✨

据行业媒体存储世界MWorld报道，包括阿里巴巴、腾讯和字节跳动在内的中国主要云服务提供商，正寻求与三星电子及SK海力士签署长达10年的长期供应协议，以缓解AI需求激增带来的存储芯片短缺。

业内人士10月27日透露，随着AI计算负载增长和数据中心扩张，云厂商通过分销渠道或短期合同获取额外DRAM、NAND供应已愈发困难。

高盛认为，AI带来的强劲DRAM需求、客户多元化采购以及DRAM价格维持高位，共同支撑存储景气；中国AI需求正推动服务器DRAM和HBM需求，客户为保障供应也在推动供应商网络多元化，本土DRAM厂商的产能扩张成为承接需求的重要条件。

中邮证券还提到，NOR Flash在AI服务器、光模块需求拉动下增长，存储芯片的调价周期与产品结构升级同步推进。

公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，

长鑫科技：第五代DRAM技术平台已实现量产。

君正股份：存储芯片产品线覆盖DRAM、Flash与SRAM，DDR4、LPDDR4占比提升。

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