特斯拉、英伟达双双下场投建产线，高端基板成AI供应链新瓶颈，这一国产原料正迎产能释放、客户认证的关键窗口期，这只A股开发适用于FC-BGA的绝缘胶膜在下游测试反馈良好，且单季度净利润超30倍；主产国控产提价见效，金川镍连续上调报价，原生镍供应过剩预期将大幅收窄，这家公司是国内是镍钴锂一体化布局龙头丨10月23日早知道

2026/10/22 12:02

今日晚报覆盖内容：封装基板（基板成为瓶颈的背后，是上游核心材料ABF膜的供给刚性）、镍（印尼控产提价见效，金川镍连续上调报价，全球过剩预期收窄）、服务器CPU（AI Agent推升处理器配比，2027年出货预计再增逾40%）、物理AI（英伟达联手LG开发感知方案，数据与模型底座加速成型）。

今日覆盖的主要内容包括：

1、特斯拉、英伟达双双下场投建产线，高端基板成AI供应链新瓶颈，这一国产原料正迎产能释放、客户认证的关键窗口期，这只A股开发适用于FC-BGA的绝缘胶膜在下游测试反馈良好，且单季度净利润超30倍

2、主产国控产提价见效，金川镍连续上调报价，原生镍供应过剩预期将大幅收窄，这家公司是国内是镍钴锂一体化布局龙头

3、英伟达加码布局，联手LG开发感知解决方案，物理AI有望成为coding之后需求空间最大的市场，这只A股在自动驾驶和具身智能领域都有相应布局

4、AI Agent重塑算力架构，机构预期CPU市场增速将超40%，服务器配置量将持续提高，这家公司是国内唯一拥有AMD x86指令集永久授权的高端处理器企业