1021强势股脱水 | 端侧AI x 机器人，又衍生出一个新概念：数据采集

①算力租赁：高端芯片产能受限叠加出口管制，国内增量极少，而推理调用与企业智能体把需求曲线抬陡，租赁价格中枢持续上移。中小厂商在折旧与融资成本下加速出清，份额向头部集中，商业模式从出租算力转向Token分成。
②存储芯片：AI负载从训练转向推理与智能体，CPU在任务编排、内存管理上的权重回升，服务器内部互连需求同步放大。内存池化让单张加速卡可以外挂数百GB容量，高速互连芯片从配套件变成决定系统上限的环节。
③数据采集：具身智能落地要百亿小时级的高质量数据，而物理世界的数据积累接近于零，采集卡在保真、规模与成本的三角里。众筹众包、世界模型扩容与资产重估三条路径同时推进，仿真与数据平台市场被推向千亿级空间。