1016强势股脱水 | 汽车这下真能飞了

①低空经济：特斯拉Roadster飞行首秀把高压气路与风扇吸附两套系统推到台前，航天级COPV首次民用上车，大尾翼与可动车身组件复用了Optimus机器人的执行器技术；“《发展新质生产力意见》”出台继续明确低空经济地位，海外产品与海外供应链链条值得关注。
②碳纤维：日本东丽将碳纤维及中间产品价格上调10%-20%、国内龙头迅速跟进，行业价格底部基本确认，2025年国内实际消费量同比增长71.89%；增量来自风电、航空航天、人形机器人与低空经济，这家企业在氢能领域市占率超75%并实现T1200级碳纤维全球首发。
③半导体：FPGA国产化浪潮加速，国防信息化推动其在卫星、制导、雷达等场景渗透，存储芯片也迎来国产份额提升契机；这家头部厂商三季度扣非归母净利润同比增长138%至262%，产品覆盖千万门级至十亿门级，PSoC已完成28nm谱系化，车规级EEPROM量产60余种高可靠产品。