AI应用的收入正在体现到财报上，行业Knowhow反而更值钱，四类方向的价值重估刚开始；基金持仓见底回升，全行业被动洗牌，光伏头部企业产能出清后的盈利或修复——1008脱水研报

今日内容：
1、AI应用的收入正在体现到财报上，行业Knowhow反而更值钱，四类方向的价值重估刚开始。
2、基金持仓见底回升，沉寂数年的光伏有新希望了？全行业被动洗牌，头部企业产能出清后的盈利修复有望加快。
3、纺服板块Q3业绩前瞻：高端男女装利润持续释放，羊毛棉花等上游受益涨价。
4、别只盯SOFC概念，盯“谁给Bloom Energy供货”：卡位环节好的供应商，才是AI自备电真正赢家。