先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.22%，道指跌幅0.66%，纳指跌幅0.22%。美光涨4%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.12%。中概股里，苏轩堂收涨126.4%，工务园涨68.5%，惠普森医药涨32.6%，京东涨2%；世纪互联跌0.19%。
10月1日至10月7日，日经225指数以接近5%的涨幅领跑全球，美股三大指数紧随其后，纳斯达克指数上涨2.75%。与此同时，标普500指数上涨2.19%，道琼斯指数上涨1.21%。
甲骨文、博通、SpaceX为AI芯片寻求达成债务协议。博通正设法为OpenAI所需的芯片安排超过500亿美元资金。甲骨文正与阿波罗、高盛洽谈芯片融资问题（华尔街日报）。
Spacex为购买英伟达芯片而寻求融资400亿美元（英国金融时报）。
AMD首席执行官苏姿丰：将在全球供应链投资“数百亿美元”。
华尔街银行牵头为博通与Anthropic敲定600亿美元芯片融资交易。
谷歌签科技史上最大核能协议：3590兆瓦锁定20年，Gemini同步嵌入能源运营。
台积电考虑在得州新建园区，为美国芯片制造扩张计划追加投资。
日本计划斥资1400亿美元推动AI数据中心建设（英国金融时报）。
软银完成对OpenAI第三期100亿美元投资。
报道：希捷和东芝据悉竞购TDK硬盘磁头业务，交易金额或达数十亿美元。
谷歌旗下无人驾驶汽车部门Waymo：在美国底特律推出全自动驾驶。
美联储会议纪要：所有与会者均支持加息25个基点，多数人认为年底前可能还需再次加息。高盛将美联储加息预期从10月推迟至12月。
美国8月贸易逆差超预期增扩至1056亿美元，创17个月新高。
OpenAI面向全球所有ChatGPT用户全面上线GPT-6。
俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡后，近200人接受收治观察。
2026年诺贝尔医学奖揭晓：三位“光遗传学”科学家获奖。
存储厂商南亚科近期陆续通知客户，将再度上调DRAM合约价格，最高涨幅可达20%。
三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单。
消息称苹果10月13日发布智能家居：将与LG联合开发智能门铃、门锁以及恒温器。
全球纯汽油车新车销量占比首次跌破50%。
消息称希捷与东芝竞购TDK硬盘磁头业务，争夺AI存储供应链关键环节。东芝拟将AI数据中心HDD产能翻倍，目标把容量份额提升至30%。
英伟达宣布将推出DGX SPARK 64GB可在本地运行最高1000亿参数AI模型。
存储芯片短缺持续三星电子上调大部分Galaxy S26系列手机售价。
霍尔木兹海峡受阻致油运成本飙升至惊人新高。
国内重大事件汇总：
1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》。
2、央行：10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。中国央行连续第23个月增持黄金。
3、2026年中央金融机构注资特别国债10月8日发行；本期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额1500亿元。
4、国务院办公厅印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》。
5、央视玉渊谭天：中欧经贸需要寻找更大共识，法德提出保护主义工具无助解决问题；欧委会贸易和经济安全委员将很快访问北京。商务部：对原产于欧盟的进口对硝基甲苯发起反倾销立案调查。
6、恒生科技指数首次编纂规则大调整12月将至，取消行业要求，成分股数量由30只扩至50只。
7、华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达；余承东：华为已量产381款τ芯片；存储元器件大幅涨价让每部手机成本增加超200美元，华为今后也不得不涨价。
8、华为Mate90系列发布，售价5999元起；全系搭载旗舰τ芯片。
9、中央网信办部署开展“清朗·整治短视频虚假人设乱象”专项行动。
10、报道：DeepSeek将融资至少800亿元人民币，腾讯和宁德时代参与领投。
11、智谱将开启海外“收租”，GLM-5.3接入亚马逊云科技等。
12、月之暗面即将完成Pre-IPO融资，估值将达500亿美元，计划于2027年第一季度在香港上市（新浪）。
13、快手可灵AI据悉选定银行筹备香港IPO，拟募资至少10亿美元。
14、量子精密测量实现新突破，我国科研团队研制出“核光钟”。
15、“人造太阳”核心部件在四川交付。
16、锂电池3分钟快充至近80%电量，中国团队提出正极材料设计新范式。
17、有深圳房产中介销售额暴增200%。
一周A股策略前瞻
国庆假期海外市场"科技修复、利率高企"的分化格局，为节后A股定下复杂底色：弱非农缓解加息担忧、9月PMI重回扩张、港股AI硬件领涨，令节后修复渐成共识；但10年期美债收益率突破5.3%、创2002年以来新高，分母端约束悬而未决。修复行情能走多远、加仓要不要等美债拐点，各家券商本周策略观点分歧明显。
广发策略刘晨明团队认为，节后A股市场有望"量价齐升"。其分析称，节前缩量25%-30%本就是正常的季节现象，节后一周量能即会恢复；本轮A股成交额5日均值仍有1.6万亿元左右，距离"缩量60%"的关键阈值（对应1.4万亿元以下）尚有距离，节前缩量不必过度担忧。
美债的冲击亦在"脱敏"——道指与美债利率相关系数达-0.41，费城半导体指数仅-0.13，假期费半大涨4.31%再创新高，其判断本轮半导体周期或延续至2027年三季度。10月AI催化密集，OCP全球峰会（10月12日-15日）、Anthropic IPO与云厂商财报值得逐一跟踪。
中泰策略徐驰团队则把加仓的条件讲得更明白，节后可适度向多头倾斜，但美债收益率拐点是进一步加仓的核心条件。其分析称，持股过节策略在海外市场已获普遍验证，当前油价虽未失控、成本却正持续向债券市场转嫁；十月美伊谈判进入关键窗口，美债拐点何时出现，将决定本轮反弹的高度与空间。
国金策略牟一凌团队则明显谨慎，指出"不破不立"的概率也正在增加，从积极防御转向更谨慎的全面防御将更加必要。
其认为，海外"储蓄-投资"矛盾叠加能源成本上升，正在系统性推升资本成本；AI渗透率升至66.8%已近瓶颈，高利率的抑制开始显现——9月非农新增仅2.9万人、失业率升至4.2%；国内财政重心亦从出口转向扩内需，房贷财政贴息落地、光伏与电池退税退坡即是信号。
今日题材方面：
1、量子计算丨据央视新闻报道，清华大学联合国内多个研究团队在国际上率先研制出“核光钟”，实现了量子精密测量由电子跃迁迈向原子核跃迁，相关成果由国际期刊《自然》刊发，为新一代高性能时间频率基准和深空探测开辟新的技术路径。
点评：国信证券提到，中国已初步形成科技巨头、初创公司、中央企业、科研院所协同发展的格局，腾讯、华为等科技企业先后布局量子计算，本源量子、量旋科技等初创企业持续推出软硬件产品和云平台，中央企业和一批科研院所也在加快布局。该机构同时预计，随着量子计算机硬件不断升级和算法持续优化，量子计算将在金融、医疗、材料科学等领域最先发挥作用，2030年后有望进入商用化时期。
2、房地产 | 据央视财经10月6日报道，国庆假期期间，深圳的二手房市场活跃度明显提升，乐有家研究中心监测数据显示，10月二手看房量环比增长30%，同比增长22%，签约量同比上涨11%。广东深圳乐有家营销区域总监表示：“光明区30多家门店，我们10月1日到10月4日，销售额环比9月增长了200%。”
点评：财通证券认为，这一轮政策主要针对购房需求，有利于政策执行期间内形成刚性需求的落地释放，带动地产链后市场的需求扭转，比如装修、家装、家电等方向，消费端形成合力有望带动产业链悲观的需求预期形成一定的扭转，带动行业逐步回归到正常的采购和补库流程，支撑行业筑底。
3、PCB | 据DIGITIMES等产业链披露，英伟达正在为下一代Rubin Ultra NVL576的交换托盘（Switch Tray）PCB测试新的材料组合，尝试以无玻纤碳氢树脂（HC）基覆铜板（CCL）替代此前测试的无玻纤PTFE基CCL，并继续搭配无玻纤HC基半固化片（PP）。此外，PCB材料公司建滔积层板假期间大涨10%。
点评：分析称，传统的覆铜板（CCL）是由树脂和“玻璃纤维布”混合压合而成的。但英伟达发现，当信号速率达到极致时，PCB里的玻璃纤维成了最大的绊脚石。因此，这里的“无玻璃”指的是“去玻纤化”——剔除玻璃纤维，解决介电损耗和信号延迟，适合超高频发高速信号。国盛证券认为，碳氢树脂是适配M8/M9级板材的核心树脂，全球产能集中在日本旭化成、美国陶氏，2026年需求同比增长约42%，产能扩张滞后，供需缺口有望持续扩大。
4、MLCC丨三星电机再获MLCC大订单。10月6日，三星电机在提交的监管文件中披露，当天与一家全球大型企业签订 AI服务器用多层陶瓷电容器(MLCC)供货合同，合同金额约2856.11亿韩元(约合2.10亿美元)。9月1日，三星电机披露与某全球知名客户签订了价值1.07万亿韩元(约合52.54亿元人民币)的MLCC供应合同，产品用途是AI服务器，供货期限为2027年全年。
点评：东北证券研报称，AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5-10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容 MLCC需求高速增长。同时，随着日韩大厂产能转向更高阶的车规、AI用产品，中低容MLCC供给出现结构性短缺，行业涨价预期强烈。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、拉卡拉：筹划发行股份及支付现金购买广州市高富信息科技有限公司控股权，股票自10月8日开市起停牌。
2、中文在线：拟定增募资不超28.33亿元，用于AI大模型技术研发与升级等项目。
3、新疆天业：拟8.65亿元收购天阜新业旗下四家矿业公司100%股权。
4、峰岹科技：拟通过全资子公司以1.18亿美元收购Sciosense B.V. 100%股份。
5、纳睿雷达：拟1.62亿元收购芯泰通信51%股权。
6、汉邦高科：终止发行股份购买安徽驿路微行51%股权并募集配套资金。
7、汇创达：拟以现金收购东莞市春草研磨科技有限公司100%股权，交易尚处筹划阶段。
8、海尔智家：2026年9月以集中竞价方式回购A股1509.77万股，占总股本0.162%，支付3.14亿元；截至9月30日累计回购1.1亿股，占总股本1.177%，累计支付22.9亿元。
9、华友钴业：2026年9月以集中竞价方式回购1311.25万股，占总股本0.69%，支付4.74亿元；截至9月底累计回购1508.3万股，占总股本0.80%，累计支付5.51亿元。
10、澜起科技：2026年9月以集中竞价方式回购117.8万股，占总股本0.10%，支付约2.27亿元；截至9月30日累计回购208.8万股，占总股本0.17%，累计支付约4.1亿元。
11、公牛集团：2026年9月回购14.24万股，占总股本0.01%，支付535.41万元；截至9月末累计回购620.46万股，占总股本0.34%，累计支付2.45亿元。
12、松原安全：拟回购5000万元至1亿元股份。
13、威尔药业：拟回购5000万元至1亿元股份，价格不超40.11元/股，用于员工持股计划或股权激励。
14、东阳光：控股股东深圳东阳光实业及一致行动人宜昌药业股份拟6个月内增持公司A股股份，合计不低于6亿元、不高于12亿元。
15、蓝思科技：实际控制人控制的群欣公司增持计划实施完毕，累计增持310.55万股，占总股本0.06%，增持金额1亿元。
16、湖南海利：控股股东海利集团9月21日至9月30日以集中竞价增持553.86万股，占总股本1.00%，持股比例由27.00%增至28.00%。
17、联合化学：控股股东龙口阳光化学拟以47.84元/股协议转让1097.6万股，占总股本7.00%，转让价款合计5.25亿元。
18、招商轮船：全资子公司香港明华与客户签署6艘VLOC散货船舶25年期《长期运输协议》，合同总金额预计不低于28亿美元。
19、致尚科技：与PH客户签订2027年度需求预测合作备忘录，2027年度预计采购光纤连接器金额5亿美金。
20、奥尼电子：全资子公司奥尼智能与C公司签署采购合同，向C公司采购GPU算力卡产品，合同总金额18.21亿元（含税）。
21、ST豆神：全资孙公司豆神香港与VB客户签署《云计算服务协议》，提供GPU算力资源租赁、部署、运维，合同总金额约1.19亿美元（折合人民币约8.01亿元）。
22、珠城科技：控股股东、实际控制人之一、董事施乐芬及一致行动人九弘投资拟合计减持不超3%。
23、飞龙股份：前三季度净利润同比预降59.2%-66.87%。
24、盛美上海：截至2026年9月29日在手订单170.73亿元，同比增长88.2%。
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