先看海外要闻：
美股收盘道指跌0.26%，标普500跌0.17%，纳指跌0.09%。
Bloom Energy涨超10%，AXT、Lumentum涨近6%，苹果跌2.66%。
纳斯达克金龙中国指数收跌1.55%。思宏国际收跌47.06%，小马智行跌5.76%，蔚来跌5.29%，阿特斯太阳能涨10.84%，鼎信控股涨55.9%。
特朗普会见多家科企负责人，签署人工智能相关文件；白宫发布人工智能协议，要求企业建立内部管控与审计机制，在模型训练与部署阶段针对网络安全、生物安全、化学威胁等领域监测模型能力与合规性。
马斯克：SpaceX正与特斯拉携手，目标实现每年200吉瓦（GW）的太阳能产能。
美国8月JOLTS职位空缺降至707.9万个，为五个月最低且连续第三个月不及预期；9月消费者信心指数同时跌至2014年以来最低。
美联储“三把手”威廉姆斯称年内晚些时候或再加息一次但不必急于行动，市场对10月加息的定价从约70%回落至50%左右。
美国海军选择波音公司为其研发第六代舰载战斗机；该项目全尺寸研制阶段合同价值超过200亿美元。
美国总统特朗普即将公布韩国一项约2,000亿美元的对美投资计划，其中包括为一项长期停滞的阿拉斯加天然气（LNG）出口项目投入540亿美元。
特朗普政府推出人工智能驱动的政府网站。
30年期美债收益率一度升破5.6%、创2002年以来最高。
报道：OpenAI年化经常性收入逼近700亿美元，拟融资至少300亿美元，目标估值1.4万亿美元。
OpenAI推出全天候自主智能体Dots、GPT-6.1 Sol模型。
动用行政手段，特朗普将下令把“人工智能”更名为“超级智能”。
美国零售商Target下调近2000款商品价格，过去一年已累计降价超1万款。
韩国晶圆代工厂DB HiTe年内两度上调代工价格，中国客户最高涨30%。
Muse需求传导至CPU，CPU交货期拉长至25-30周。
Meta推出小型企业版Muse智能体。
国内重大事件汇总：
1、中国人民银行调整完善若干货币政策工具；下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点，一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%；将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
2、居民房贷贴息政策10月1日起实施；对使用新发放的商业性个人住房贷款购买首套住房、所购住房建筑面积不超过120平方米、所购住房价格不超过150万元的居民家庭给予贴息支持，可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。
3、国务院国资委：进一步发力人工智能、新材料等重点领域，超前培育量子科技等前沿赛道。
4、国家金融监督管理总局、商务部发布《关于加强商务和保险协同 做好内贸险有关工作的通知》。
5、中国气象局监测11月前后将形成超强厄尔尼诺事件。
6、十二部门：推广应用智能卡口、远程控制龙门吊、自动分拣以及智能集装箱等。
7、荣耀 Magic9 全系列获“首批AI智能体手机”入网认证。
8、国产单体最大规模超节点落地商用：全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点正式落户上海青浦云湖智算中心。
9、我国科学家研发出单光束多维光存储新技术；相关成果29日在线发表于国际学术期刊《自然·光子学》，技术让一个记录单元拥有1024种可区分状态。
10、全球最高钢混塔架风电机组并网发电；机组轮毂中心高度达204米，可将低风速风电开发门槛下探至4.5米/秒以内。
11、豆包将推类似Muse的个人助理产品。
12、DeepSeek Harness v0.2预览版正式发布。
今日题材方面：
1、人工智能丨9月29日，DeepSeek Harness v0.2预览版正式发布，并同步提供开箱即用的macOS和Windows桌面端安装包。据介绍，新版本预置了面向日常办公和开发的常用功能，让常用能力开箱即用；同时新增插件安装与管理页面，并提供更多灵活配置选项，方便用户按需扩展功能，打造更适合自己的智能产品。
点评：国泰海通证券认为，DeepSeek此前披露的Agent训练沙盒平台DSec可支撑大规模Agent训练，平台支持函数调用、容器、Firecracker microVM和完整虚拟机四种后端，并通过分层镜像与按需加载部署环境。华龙证券认为，GPU之外，Agent带来的长循环执行推理替代原有的一次性生成，从而控制面工作量被放大，云与IDC也将受益于推理算力需求提升，应用层则利好有超级入口的平台型公司、Agent-ready的SaaS与工作流厂商。
2、CPU概念丨据半导体行业观察报道，TrendForce最新报告显示，CPU交货周期已从16-20周拉长至25-30周，几乎翻倍。随着智能体人工智能（Agentic AI）带来的协调需求上升，个人人工智能代理陆续推出，Meta的Muse和Spear Street Technology的Instinct成为代表，需求正传导至CPU。
点评：华福证券认为，随着个人智能体把AI使用从即时问答延伸至持续执行，CPU正成为Agent执行层的重要资源；Agent对CPU的拉动主要来自浏览器和代码工具增加计算量、多任务并行抬升资源峰值、后台执行延长资源使用时间三个方面。该机构判断，若个人Agent形成持续使用习惯，CPU需求的驱动因素将从用户数量和单次任务复杂度扩展至后台执行频率、并发任务数量及独立环境的运行开销，其看好Agent普及带来的服务器CPU及配套内存需求增长。
3、光纤丨据界面新闻报道，美国电信巨头AT&T 9月29日表示，已与康宁签署一项多年期协议，合同金额超过30亿美元，将采购其光纤和电缆产品，受此消息影响，康宁股价早盘上涨近5%。AT&T称，随着互联网使用量持续增长以及AI推动数据需求攀升，公司需要进一步扩充光纤网络。
点评：野村证券分析称，市场此前对光纤新增产能可能带来供过于求的担忧或许过度，光纤行业需求仍受AI基础设施建设支撑。分析认为，由于高端光纤（如G.657.A2抗弯光纤、保偏光纤等）的拉丝速度低于普通光纤，产能的结构性挤兑进一步加剧了供给瓶颈，该种供需缺口或将持续扩大。
4、农业种植丨据上证报报道，根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3°C，预计海温指数峰值出现在11月前后，为3.2°C~3.5°C，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
点评：中金公司认为，随着超强厄尔尼诺概率大幅上升，全球大豆、玉米供需格局持续收紧，将对后续农产品价格走势形成关键支撑。与此同时，厄尔尼诺引发的极端天气将同步支撑棕榈油、棉花、食糖等其他农产品价格，全球农产品整体的通胀预期正在逐步升温。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、建研院：因相关方正在筹划涉及公司的重大事项，股票自9月30日开市起停牌。
2、华之杰：拟发行股份及支付现金购买格丽明83.5052%股权并募集配套资金，发行价格39.08元/股，股票复牌。
3、*ST威领：山南锑金部分要约收购期限届满，股票9月30日起停牌。
4、和而泰：拟非公开发行科技创新可交换公司债券募资不超22亿元，标的为所持铖昌科技A股股票。
5、三友联众：拟发行可转债募资不超过6.6亿元，用于光伏、储能及算力领域继电器扩产建设项目等。
6、怡达股份：拟定增募资不超过6.36亿元，用于环氧丙烷衍生产品及电子级醇醚技改项目。
7、朝阳科技：拟定增募资不超过5.6亿元，用于越南朝阳智能智造扩建项目等。
8、东阳光：控股股东深圳东阳光实业提议以不低于6亿元、不超过12亿元回购公司股份，价格不超过董事会决议前30个交易日均价的150%，期限6个月。
9、山东黄金：董事长王成龙提议以集中竞价方式回购3亿元至4亿元公司股份，回购股份全部注销并减少注册资本。
10、中工国际：拟以不低于5000万元、不超过1亿元回购股份，价格不超13.03元/股，回购股份全部注销并减少注册资本。
11、松原安全：董事长胡铲明提议以不低于5000万元、不超过1亿元回购公司股份。
12、东宏股份：回购方案实施完毕，累计回购460.63万股，占总股本1.63%，已支付5999.48万元，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。
13、中国汽研：控股股东中国中检拟以集中竞价方式增持公司A股股份，合计金额不低于6000万元、不高于1.2亿元。
14、依依股份：控股股东、实际控制人高福忠及一致行动人等拟以17.00元/股协议转让7%股份，总价款2.2亿元；其中卢俊美及一致行动人卢俊江转让239万股，占总股本1.29%。
15、安徽建工：公司及所属子公司中标四个项目，其中安荣合高速（荣昌段）PPP项目估算总投资约73.36亿元，另三个项目中标价约5.99亿元、11.09亿元、10.27亿元。
16、博迈科：全资子公司与SBM签署FPSO上部模块建造合同，合同金额约16亿元至21亿元。
17、行云科技：境外全资孙公司与VG客户签署算力服务器销售框架协议及两份订单，合计约5.73亿元；全资子公司与VF客户签署算力服务器销售合同，含税总价约2.39亿元。
18、金螳螂：中标两装修工程项目，合计中标金额约3.43亿元。
19、长盈通：收到某客户保偏光纤产品采购订单，总金额暂定1.47亿元（含税）。
20、东宏股份：与新疆水利电力物资有限公司签订钢管购销合同，合同总金额1.44亿元。
21、冠中生态：与湖北鼎亚等组成联合体成为博山区生活污水收集处理和资源化利用项目工程总承包第一中标候选人，投标报价1.04亿元，公司负责全部施工工作量的80%。
22、迪哲医药：已收到阿斯利康支付的6亿美元首付款。
23、恩华药业：与Somnivera签署独占许可协议，授予其睡眠障碍创新药海外独家权利，获首付款1050万美元及最高5.07亿美元里程碑付款。
24、百利天恒：注射用T-Bren（HER2 ADC）对比化疗治疗铂耐药复发上皮性卵巢癌等的III期随机对照临床试验完成首例受试者入组。
25、克来机电：控股股东、实际控制人之一陈久康合计减持786.58万股，占总股本2.9999%。
26、路畅科技：控股股东中联重科筹划控制权变更，明起停牌。
27、科森科技：拟定增募资不超11.02亿元，用于收购液冷精密金属结构件企业展固科技53.26%股权等。
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