龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜30只个股，其中净买入13只，净卖出17只。当日机构净买入最多的个股前三位是：奥佳华（7054万）、托伦斯（5078万）、洛轴股份（4924万）。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，房地产有1只（华发股份）、机器人有1只（众捷股份）。
国常会指出，将推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，并适时调整货币政策工具，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施；上海四部门联合印发相关实施意见，自2026年9月28日起施行，从加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理等6个方面提出举措。
开源证券认为，行业仍处于销售弱修复、供给深度收缩的分化格局，销售端单月降幅边际收窄，新房库存连续下降显示需求端在政策托底下缓慢修复。展望下半年，去库存、控增量基调不变，叠加低基数效应，市场回稳趋势有望延续，但投资端企稳仍需等待资金面实质性改善。
龙虎榜知名游资
今日国泰海通北京知春路证券营业部净买入3家公司，净买入2.17亿；国盛证券宁波桑田路证券营业部净买入1家公司，净买入1.18亿；国泰海通南京太平南路净买入2家公司，净买入8953万；中信证券上海分公司净买入5家公司，净买入7421万；东莞证券南京分公司净买入1家公司，净买入5416万。
一、PCB板
消息面上，9月22日，江西宏瑞兴科技将覆铜板产品出厂价上调10%。8月底，建滔积层板发出今年第七张涨价函，FR-4覆铜板统一涨10%、薄布最高涨20%；随后松下自9月1日起上调覆铜板价格。
电子布是覆铜板（CCL）的核心原材料，价格上涨直接推高覆铜板成本。花旗研报指出，建滔8月CCL含税现货价或再上调10%至15%。银河证券认为，AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，PCB产业链龙头中报业绩预告多数高增长，估值随之上修。中信建投指出，受AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期，2025年GPU与ASIC服务器对应PCB市场空间超400亿元，2026年将超900亿元。
个股方面，超声电子今日获平安证券浙江分公司净买入3872万。公司M7/M8级高速覆铜板处于研发测试阶段，800G、1.6T光模块配套PCB处于研究跟进阶段。
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澳弘电子今日获中信证券上海分公司净买入3495万。公司拟3.3亿元投建高端PCB定制化生产基地，产品以高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽PCB、热电分离铜基板、microled板、高多层厚铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等高端定制化PCB产品为主。
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迅捷兴今日获中信证券上海分公司净买入976万。公司拥有深圳、信丰和珠海三个制造基地，PCB业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内少数可为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业；其在光模块领域已积累相关产品经验和客户，目前可批量接单；其产品主要应用于焊接机器人、多关节机器人、智能协作机器人、移动机器人等工业机器人领域。
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二、房地产
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
具体到个股，万科A今日获国盛证券宁波桑田路证券营业部净买入1.18亿、国泰海通北京知春路证券营业部净买入7730万。公司上半年营收约702亿元。
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信达地产今日获中信证券上海分公司净买入95万。公司主要从事房地产开发，并配有商业运营、物业服务、房地产专业服务，是中国信达的房地产开发业务运作平台。
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三、锂电池
消息面上，9月28日，工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布，提出全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次、头部企业产品缺陷率达到PPB级等目标。
中银证券、德邦证券认为，本次政策首次以专项规划形式为新型电池设定量化目标，并将固态电池、钠电池与锂电池纳入同一技术路线组合。德邦证券指出，固态电池以固态电解质替代电解液与隔膜，能量密度可达液态电池的1.5至2倍，2026年半固态进入商业化周期，2027年前后头部企业规划实现全固态小批量量产或示范装车。中银证券还表示，9月起钠电池免征消费税、锂电池恢复征税。
板块个股中，国轩高科今日获国泰海通南京太平南路净买入2.12亿、国泰海通北京知春路证券营业部净买入7917万。公司是国内动力锂电池领军企业之一。
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