先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.77%，道指跌幅0.67%，纳指跌幅0.92%。
费城半导体指数收跌1.61%。Bloom Energy跌近9%，英特尔、SK海力士跌超5%，Meta收跌4.79%，Coherent跌超4%，闪迪、特斯拉跌超3%。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.12%。纳米盒收涨40.88%，康迪科技涨39.46%，网易涨4.88%，世纪互联跌9.94%。
金银重挫、收创近八周新低，黄金盘中跌超4%，期金收跌3.5%、期银跌近5%。
英伟达追加1500亿美元回购，规模创美企历史纪录，黄仁勋称彰显对AI长期机遇信心。公司收涨1.68%。
英伟达发布开放智能体安全平台，全流程防止AI智能体“失控”。英伟达：Anthropic签约云服务商合同总值超1800亿美元。
AMD宣布82亿美元收购AI初创World Labs，后者创始人李飞飞将任AMD首席科学家。
报道：OpenAI因安全顾虑取消10月发布GPT-6.1 Astra模型计划，高管称新模型出现安全方面倒退。
Anthropic再推Claude 5.5模型：Sonnet 5.5速度提升超三成，单任务成本最高降三成，性能逼近Opus。
SpaceX商业化迈出关键一步：星舰历经引擎故障后首次成功入轨，首次部署Starlink V3卫星、首批26颗，但飞行任务提前结束。
两年期美债收益率涨向5%关口，10年期美债收益率创2007年以来新高。
报道：伊朗预计美国中期选举后双方冲突升级的可能性很高。
特朗普否认曾向伊朗提出放松制裁或解冻资金。
两周前因遭袭而关闭的沙特关键输油管道恢复出口，报道称已恢复一半运力。
三星电机宣布投资4.27万亿韩元扩建世宗封装基板生产设施。
国内重大事件汇总：
1、习近平就建设更高水平平安中国作出重要指示强调，坚定不移贯彻总体国家安全观，以更高水平平安中国建设保障中国式现代化行稳致远（新华社）。
2、李强主持召开国务院常务会议，会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务（央视）；会议研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
3、中国人民银行等八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》；意见提出引导金融机构综合运用信贷、债券、股权等多样化工具，支持“人工智能+软件”发展。
4、上海：全面加强商品住房预售管理，有序实施现房销售。
5、中证报：加大对“六张网”等重点领域支持力度，货币政策更重逆周期调节。
6、八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》促进住宿餐饮、居民服务、养老托育、文体旅游等高质量发展。
7、新型电池产业发展十五五规划发布，2030年全固态电池初步实现规模化应用。
8、安徽：计划到2030年人形机器人产量进入全国第一梯队。
9、中资券商启动清理内地业务，国泰君安国际已限制账户入金和买入。
10、首次！我国氢硼聚变商业化，取得重大突破。
11、字节火山引擎发布Seedance影视合作计划，单项目激励最高达百万。
12、智界RX首发电池黑匣子。
13、“太空之弦”计算星座正式发布。
今日题材方面：
1、醋酸丨据生意社商品情报，9月28日浙江地区醋酸价格在4750元/吨左右自提，价格上调50元/吨。当地醋酸装置开工率减少，企业库存不高，业者挺涨心态浓厚，下游采买按需跟进，行情整理上调。
点评：天风证券认为，化工行业的供需格局正在发生逆转，2025年政策与资本开支的拐点已经出现，“反内卷”的推进为后续行业盈利改善和长期走向更健康发展提供了预期，化工被列入供需逆转主题下的重点子行业。其还指出，随着海外高成本边际产能陆续退出，全球化工秩序正在重构，国内化工行业迎来战略窗口期，供需格局重构与产业属性升级共同推动传统化工企业的价值重估。
2、房地产丨据央视新闻9月28日报道，李强主持召开国务院常务会议，会议指出要推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。同日，上海金融监管局等四部门联合印发实施意见，自2026年9月28日起施行，主要包括加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度等6个方面政策措施。
点评：国投证券认为，市场对现房销售制度的短期负面已充分反映在股价调整中，随着房企理性拿地、土地成本改善，头部国央企的融资成本优势及综合开发能力将持续带来盈利质量改善。长江证券判断，北京细则整体呈现“存量偏松、增量偏严”特征，其他城市细则大概率较北京宽松，房企与资本市场情绪或有修复可能，行业调整有望进入下半场。
3、内存丨据长鑫科技公告，拟使用超募资金130亿元投资新建技术研发项目，同时拟通过增资和借款方式，向全资子公司长鑫存储产品（合肥）有限公司提供超募资金50亿元，由其投资新建存储器晶圆后道测试基地二期项目。两个项目的投资总额分别为241亿元和108亿元，其中二期项目计划建设一座测试工厂，为DRAM存储芯片提供测试以及模组组装。
点评：瑞银测算，中国半导体设备进口需求延续扩张，三季度进口额同比增长两成以上，长江存储与长鑫存储近期陆续披露的设备招标显示新一轮产能扩张有望在短期内启动。开源证券指出，存储工艺代际升级正拉动产业链需求按前道设备、辅材、封测及硅/化合物材料分层释放，晶圆产线的建设与量产将沿设备、材料、封测以及测试环节逐级传导需求。
4、氢能源/燃料电池丨据中证报报道，国际首台套热耦合海水直接电解制氢联产战略元素系统装置于9月28日在山东省日照市面世，并实现了超过1000小时的连续稳定运行。由五位院士、多位资深专家组成的验收组表示，该成果标志着我国攻克了海水制氢与海洋战略元素协同联产的全球性技术难题，实现了海水制氢联产战略元素技术突破的先发优势。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、园林股份：拟发行股份及支付现金收购华澜微93.5031%股份并募集配套资金，发行价格19.20元/股，股票复牌。
2、生益电子：使用部分募集资金11亿元向全资子公司吉安生益电子增资，用于实施募投项目“智能制造高多层算力电路板项目”。
3、川润股份：调整定增方案，募资上限由不超9.5亿元下调至不超5.15亿元，募投项目调整为液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目、补充流动资金。
4、南钢股份：南钢集团拟吸收合并南京钢联，取得南京钢联持有的公司57.13%股份，直接控股股东将变更为南钢集团，实际控制人不变。
5、海尔智家：9月回购1388.77万股，支付2.89亿元；累计回购1.08亿股，占总股本1.164%，累计回购金额22.66亿元。
6、金山办公：截至9月28日累计回购48.64万股，占总股本0.10%，已支付1.05亿元。
7、三一重能：截至9月28日累计回购736.57万股，占总股本0.46%，累计回购金额1亿元。
8、通裕重工：控股股东国惠资本7月28日至9月28日增持4036.21万股，占总股本1.00%，增持金额1.11亿元，持股比例由15.00%升至16.00%。
9、光迅科技：控股股东烽火科技拟将所持2.91亿股无偿划转至芯珂技术，控股股东将变更为芯珂技术，实际控制人不变。
10、凌云光：股东姚毅及东台凌杰、东台凌光拟询价转让，初步定价38.00元/股，26家机构投资者拟受让1399.5万股。
11、联创光电：因控股股东非经营性占用资金16.92亿元未完成清偿整改，股票9月29日停牌一日，9月30日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST联光”。
12、*ST康佳A：深交所受理公司股票主动终止上市申请。
13、国轩高科：拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元建设三家合资公司，其中国轩方合计投资约15.98亿欧元；全资子公司拟签署西班牙年产29.1GWh锂电池项目工程总承包合同，总金额10.94亿欧元。
14、渤海租赁：控股子公司拟出售33架附带租约飞机租赁资产，市场价格约16.09亿美元（折合人民币约109.24亿元）。
15、蜂助手：签署39.6亿元算力服务器采购协议及57.17亿元算力服务协议。
16、中闽能源：控股子公司签订长乐外海集中统一送出工程项目EPC总承包合同，合同总价41.65亿元。
17、中远海能：拟以自有资金17亿元对全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司同比例增资。
18、佳电股份：控股子公司哈尔滨电气动力装备中标中广核工程有限公司AU项目LOT120F反应堆冷却剂泵，中标金额6.2亿元。
19、万德斯：与煤炭工业合肥设计研究院组成联合体中标神东煤炭大柳塔煤矿活鸡兔井矿井水提标治理二期项目EPC，中标总金额约1.43亿元，其中公司涉及合同额约9300万元。
20、海波重科：中标武汉枢纽直通线工程白沙洲公铁两用长江大桥公路接线工程（武昌段）主体钢箱梁（标段一）项目，中标价1.27亿元（含税）。
21、金诚信：签署雷波县小沟磷矿采选工程充填系统建设工程合同，签约合同价1.25亿元（含税）。
22、长春高新：子公司金赛药业伏欣奇拜单抗注射液临床试验申请获国家药监局受理，适应症为结缔组织病相关间质性肺疾病；注射用GenSci136临床试验申请获国家药监局批准，适应症为系统性红斑狼疮。
23、德展健康：全资子公司北京红惠新医药WYY026B注射液临床试验申请获美国FDA批准，适应症为急性缺血性脑卒中。
24、芯联集成：预计2026年前三季度归母净利润约6.81亿元，同比扭亏为盈，主要因销售放量、成本管控及产品结构升级。
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