英伟达+英特尔+AMD，三大芯片巨头全部入局金刚石散热，产业化提速；海运转向安全优先，油运迎效率脱钩牛，运力价值重估开启——0928脱水研报

今日内容：
1、英伟达+英特尔+AMD，三大芯片巨头全部入局金刚石散热，产业化提速，一体化布局的企业将充分受益。
2、3M退出、英伟达全液冷、钨管制三事齐发，氟材料的AI账本更新了，供给牌都握在中国企业手里。
3、海运转向安全优先，油运迎效率脱钩牛，运力价值重估开启，VLCC创历史新高可能只是序章。
4、建材板块26Q3前瞻：业绩将显著分化，这一分支超高景气是业绩最强线。