先看海外要闻：
隔夜美股标普500指数大致收平，纳斯达克100指数收涨0.8%，纳指连续第四天上涨并创下纪录新高。
芯片指数涨超2%、六连涨，闪迪涨近7%，美光涨5%；特朗普表态支持禁止柴油出口，炼油股下挫、Valero跌超4%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.32%。索威尔收涨105.31%，正康国际涨35.51%，众巢医学涨30.04%，小马智行涨5.96%，腾讯控股ADR涨3.69%。
美元指数两连涨、创逾一个半月新高。
两AI龙头呼吁放慢开发后同日上新：Anthropic Claude Opus 5.5能力接近Fable 5.1、成本降四成；OpenAI再推两款GPT-6模型：Sol、Luna继承Astra能力、定价较GPT-5.6降50%。
特朗普联大讲话：美国中选后或与伊朗达成协议、油价或大跌，警告不达成协议就“摧毁”；反对国际协议管控、对AI“只鼓励、不限制”，美要将“人工智能”改称“超级智能”。
沙特阿美非正式告知亚洲炼厂，延布港原油装载即将恢复；最快本周沙特东西输油管重启、延布港恢复原油出口。
韩国对美投资协议首单确认：拟在得州建200亿美元燃气电厂，供电AI数据中心。
高通发布智能手机芯片Snapdragon 8 Elite Gen 6和Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6。
报道：苹果开发新型健身追踪器原型机，目标直指Whoop。
苹果新款Mac mini和Mac Studio上市。
字节在海外正式推出AI短剧与视频制作平台：Dramagic。
报道称DeepSeek将向联合国安理会介绍AI风险，月之暗面等中国企业也受邀参会。
iPhone 18 Pro系列首销超32万台，是上一代产品同期的130%左右。
分析师：个人智能体护城河远超聊天机器人，OpenAI和Anthropic恐承压。
IonQ展示业界首个端到端实时量子纠错解码器。
国内重大事件汇总：
1、李强在上海调研时强调，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业
2、财政部发布《财政部关于加快推进会计数智化工作的指导意见（征求意见稿）》
3、企业境外反垄断合规指引修订草案公开征求意见
4、四家机构网下打新违规被警示，定价决策不审慎成“通病”
5、外交部：各方应该共同推动人工智能开放、包容、普惠、向善发展
6、阿里云栖大会“火力全开”：目标到2032年全球运营数据中心超20GW；最强国产AI芯片真武V900亮相；千问落地手机、首批搭载荣耀Magic 9；千问办公发布业内首个企业级Agent“企业上下文”、推出AI Agent硬件助理QwenNote A2；发布AI手机全栈解决方案Qwen Intelligence
7、公费流感疫苗从5.5元涨至9元
8、智谱GLM-5.3-Flash调用量增长73%
9、宁波中东欧医药交易（集采）平台上线，是全国首个面向中东欧等国的专业化医药交易平台
10、将发放超3.1亿元消费券，2026年全国国庆文化和旅游消费月启动
11、降低AI存储成本69%，阿里云发布新一代全栈自研高性能存储CPFS
12、小鹏机器人完成供应链审厂及核心零部件定点
今日题材方面：
1、燃气轮机丨据观点网报道，美国百亿风投机构Eclipse创始人表示，AI需求正传导至能源端，电力成为瓶颈，燃气轮机交期长达5年，订单积压、需求井喷。
点评：天风证券表示，全球航空发动机和燃气轮机市场供不应求，海外头部主机厂商的订单规模持续创新高。GE Vernova燃气轮机在手订单叠加机位预留协议合计达116GW，预计2026年末不低于125GW，整机产能已基本排至2029年至2030年；三菱重工重型燃气轮机在手订单规模35GW，并首次提出两年内燃气轮机产能翻倍的规划。
2、云计算数据中心丨据硬AI报道，9月22日，阿里巴巴CEO吴泳铭在云栖大会上表示，当前客户AI需求非常强劲，公司将全力投入AI基础设施建设，目标是到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW（吉瓦）。同日，平头哥发布其最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍；据披露，该系列AI芯片年出货量也将大幅提升。
点评：中邮证券分析称，AI应用普及带动算力需求持续增长，各大云厂商与企业客户持续加码投入，GPU、ASIC等多条算力技术路线并行发展，算力扩容成为云计算业务增长的核心驱动。同时，算力互联需求同步上行，全球数据中心网络正由400G/800G向1.6T迭代，超大规模数据中心集群互联需求旺盛，CPO全光交换机等更高带宽、更高能效的方案成为网络侧升级方向，产业链需同步迭代产品并优化产能布局。
3、东数西算/算力丨9月22日，在2026云栖大会上，千问办公宣布将接入阿里云上的Salesforce。此次接入，将结合千问办公的企业上下文理解、任务规划执行能力与Salesforce的客户管理能力，让企业员工能够在千问办公中查询销售商机、维护客户信息、推进业务流程，在日常办公中更便捷地处理客户管理与销售相关工作。
点评：申万宏源证券认为，云栖大会有望再次强化市场对国内Agent及AI云产业趋势的关注，阿里和腾讯均具备模型、算力基础设施及高频应用入口优势，继续关注AI商业化进展。随着Agent逐步进入真实生产环境，模型调用量、推理需求及企业AI支出有望继续增长，阿里云有望持续受益“模型+Agent+云”一体化趋势。
4、纺织服装丨工业和信息化部等三部门近日印发《轻工纺织产业发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年，轻工纺织产业智能化、绿色化、融合化发展水平不断提高，规模以上工业增加值年均增速保持在合理区间，全员劳动生产率稳步增长，民生保障坚实有力，在全球产业链价值链中地位显著提升。
点评：浙商证券认为，从近期披露业绩的各个细分行业龙头情况看，库存管控仍是海外品牌龙头的主要课题。今年下半年，鞋服成品制造龙头业绩在关税条件改善和品牌商消化库存后有望向上，建议围绕高端消费赛道+稳增长高股息龙头开展布局。
今日有1只新股申购：
莫森泰克：北交所，申购价格17.37元/股。公司是国内少数具有生产车窗/天窗电子控制器产品的生产企业之一。
再来看上市公司公告精华：
1、中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券，A股异议股东收购请求权申报期已结束，股票9月23日开市起复牌。
2、中粮科工：拟以2555.4万元收购国贸院持有的华商亿源60%股权，构成关联交易。
3、万里扬：拟整体吸收合并全资子公司浙江万里扬智能传动有限公司，无需支付对价，合并完成后其法人资格注销。
4、明新旭腾：持股14.50%的股东浙江明新资产管理有限公司拟协议转让不超930万股，占总股本不超5.73%。
5、欢乐家：控股股东豪兴投资拟询价转让1652.9万股，占总股本3.80%。
6、路维光电：控股股东、实控人杜武兵的一致行动人江苏路维兴询价转让674.9万股，占总股本3.29%，持股比例由7.16%降至3.88%。
7、川大智胜：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
8、佰维存储：拟投资约45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期，其中固定资产投资40亿元。
9、理奇智能：与无锡宛山湖产业发展有限公司签署投资合作协议，投建锂电设备智能制造生产基地及研发中心项目，总投资20亿元。
10、奥尼电子：全资子公司奥尼智能与A公司签署采购合同并生效，采购GPU算力卡产品，合同总金额16.7亿元（含税）。
11、亚虹医药：APL-2501在晚期实体瘤患者中的I/II期临床试验完成首例受试者入组，已获美国FDA和国家药监局批准。
12、康隆达：持股5%以上股东裕昊创投减持480.5万股，占总股本3.00%，减持计划实施完毕。
13、北方股份：股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司拟减持不超3%。
14、咸亨国际：股东高盛亚洲战略减持1070.65万股，占总股本2.6152%，减持计划实施完毕。
15、宏和科技：控股股东、实控人及一致行动人SHARP TONE、UNICORN ACE合计减持2261.46万股，占总股本2.50%，减持计划实施完毕。
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