海外存储板块再度大涨，国内DRAM龙头也有大动作

周五美股存储板块集体走强，闪迪涨11%，希捷科技涨7%，西部数据、美光科技涨4%。

此外，长鑫科技公告，公司此前披露第五代工艺技术平台正在进行客户认证；2026年9月20日，公司宣布该平台正式实现量产，并同步展出基于该平台打造的大容量LPDDR5X产品。截至公告披露日，相关量产产品尚未形成规模销售。

财信证券指出，AI推动存储器产值规模大幅增长，根据Trendforce，预估2026年存储器产值将达到8893亿美元，同比增长296%，预估2027年行业产值将再创高峰达1.28万亿美元，同比增长44%。

其中需求端，2026年全球九大云厂商资本开支预计同比增长79%至8300亿美元，通过持续加强对AI基础设施投资力道，预估将带动2026年全球AI服务器出货量同比增长28%以上，服务器端存储需求有望高增；终端层面，AI手机、AIPC渗透率快速上行，端侧大模型倒逼设备标配大容量LPDDR、UFS与SSD，旗舰机型内存起步12GB、存储256GB起，单机搭载存储容量持续提升。

此外东吴证券认为，随着HBM向更高代际演进、3D NAND向更高层数发展，先进存储单位产能对应的设备投资额持续提升，薄膜沉积、刻蚀及量测设备合计占存储设备资本开支超过50%；存储测试机则是国产化程度最低的环节之一，2025年爱德万与泰瑞达合计占据约85%份额，国内国产化率仅8%至10%。

公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，

长鑫科技：公司是中国第一、全球第四的DRAM厂商。

新益昌：公司半导体封装设备覆盖半导体固晶、焊线和测试分选核心封装环节，适配先进封装及传统分立器件、功率器件等主流封装工艺，适用于MOSFET、NAND、DRAM、GPU、CPU、COWOS、HBM等产品封装。

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