宏观压制因素解除，大光、无源器件等Q3、Q4业绩环比增速或持续走高；资本开支半年增长158.2%，高端PCB设备需求加速释放——0920脱水研报

今日研报内容：
1、宏观压制因素解除，分析师说光Q4买点将近，无源器件Q3、Q4业绩环比增速或超头部光模块厂商
2、全球船厂订单排到2030年、中国船厂覆盖度超5年，VLCC下单潮再添一把火
3、同样是涨价，电子布厚布涨幅回落、薄布越涨越快
4、资本开支半年增长158.2%，高端PCB设备需求加速释放