先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅1.14%，道指涨幅0.61%，纳指涨幅1.69%；费城半导体指数收涨3.14%。
AI硬件股、芯片半导体股大涨，三倍做多半导体ETF-Direxion大涨10.44%。Arm涨超8%，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨超6%，美光科技涨超5%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.16%，数海智能收涨106.39%，开心涨54.87%，羚羊控股涨33.3%，瑞图生态跌88.64%。
Anthropic披露AI发展指标：Claude主导公司26%研发，参与约90%工作。
黄仁勋：英伟达明年芯片销量将是今年两倍，不能像管社媒那样监管AI，AI安全至关重要。
数据中心军备竞赛延至电力基础设施，亚马逊与Generac签80亿美元七年战略大单。
GPU云服务掀涨价潮：Nebius再提价20%，算力供给侧迎议价权反转。
特斯拉机器人量产加速，启动新一轮中国供应链审厂。
三星或加快推出第二代三折叠手机。
美国上周首次申请失业救济人数降至19.6万，创1969年来新低，就业市场“低裁员、低招聘”。
英国央行按兵不动但释放鹰派信号：若能源冲击持续，或需进一步加息，通胀料明年初突破4%。
10年期美债收益率跌超9个基点，追随国际油价走低的表现。
报道：沙特向胡塞武装提议两周停火；有大国要求伊朗帮助约束胡塞。
联合国秘书长呼吁全球合作为人工智能设立护栏。
国内重大事件汇总：
1、8000亿元新型政策性金融工具资金加快投放。
2、商务部：中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流。
3、商务部回应欧委会公共采购法草案设置“欧洲优先”条款。
4、中国民航局：推动人工智能规模化落地、常态化应用。
5、华为全联接大会：昇腾960超节点正式发布，新款AI芯片将提前9个月推出。
6、智谱首个 RSI 成果发布，10 万国产卡用 GLM 造 GLM。
7、Kimi发布金融行业AI解决方案，首批落地工商银行、中信建投等数十家机构。
8、国产工业母机实现硬核突破；温岭市政府联合浙江大学团队今年9月正式推出AI全直驱数控机床，精度达4微米，整机综合性能较国家标准提升30%至60%。
9、问界将在2027年1月1日正式撤出鸿蒙智行和华为专卖店。
10、中企在阿塞拜疆投资建设的大型光伏项目正式并网。
11、平陆运河通航首日进出口货物1679.8吨。
12、美团：中秋国庆机票预订量同比增长44%。
13、上期所原油期货2611合约夜盘收跌5.28%，报762.50元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.66%，沪银收涨2.24%。
今日题材方面：
1、华为产业链丨据IT之家报道，在9月17日举行的华为全联接大会2026上，华为轮值董事长汪涛表示，华为昇腾960超节点将是业界首个采用NPO（近封装光学）的超节点，其中Atlas 960液冷超节点计划2027年三季度上市，Atlas 860风冷超节点将于2027年二季度上市。
点评：东吴证券分析，Scale-Up域由单机柜向多机柜扩展后，铜互连面临传输距离、信号完整性与功耗三重压力，光互连有望加速进入柜间Scale-Up场景。该机构测算，相比可插拔光模块，NPO单链路时延可由20至50纳秒降至10至20纳秒，单位比特能耗由15至20皮焦降至8至12皮焦。国泰海通表示，CIOE 2026光博会上1.6T、NPO、CPO与XPO多路线并行，NPO成为短期确定性更高的过渡路线，但大规模放量仍取决于下游交换机与服务器配套。
2、半导体丨据观点网报道，摩根士丹利9月17日发布研报称，中国先进封装仍是AI驱动的长期成长赛道，预计2029年行业规模达千亿。研报同时指出，行业规模增长与封测厂利润增长之间存在分化：封测厂盈利取决于产能能否被填满，设备商收入则取决于产能是否在建。
点评：据爱建证券跟踪，截至2026年三季度末，台积电CoWoS产能仍处于供不应求状态，其2026年底月产能预计约12万至14万片，2027年有望提升至20万片左右。中信建投测算，2024年至2029年中国大陆先进封装市场复合增长率约14.4%，明显高于传统封装的3.8%，2029年先进封装占封测市场的比重将提升至22.9%；其认为，能够率先突破量产并完成产能扩张的封测厂商有望形成先发优势，产业链上游的键合、点胶、测试、分选、划片及探针台等设备环节亦随之发展。
3、东数西算/算力丨Nebius宣布自10月1日起全面上调旗下GPU云服务定价，平均涨幅约20%，为其今年5月以来的第二轮提价。同期英伟达发布强劲季度财报，推动该公司股价盘后大涨近7%，CoreWeave盘后续涨近4%，光通信板块普遍走强。
点评：浙商证券分析称，海外NeoCloud厂商的算力租赁正呈现新的叙事结构，涨价已由长协、短约延伸至旧代芯片三线齐升，定价权从市场预期变为报表上的事实；行业估值锚也从资本开支规模转向订单覆盖率、预付款与回收期。中信建投指出，当前算力市场呈高端持续紧缺、中低端结构性饱和的分化格局，地缘管制与半导体全产业链涨价抬高整机成本，高端算力租赁维持量价齐升。
4、人形机器人丨据中证报报道，从产业链人士获悉，特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。据悉，特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单；按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。
今日有1只新股申购：
力勤资源：深市主板，申购价格21.23元/股，顶格申购需配市值51.5万元，公司是全球领先的镍全产业链服务商、中国最大的镍矿贸易商。
再来看上市公司公告精华：
1、金刚光伏：调整2026年度定增方案，募集资金上限由不超过24.31亿元下调至不超过23.87亿元，用于北京通州区人工智能智算中心项目（一期）、补充流动资金及偿还债务。
2、艾迪药业：修订定增方案，募集资金上限由不超过12.77亿元下调至不超过9.45亿元，用于新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目、年产5亿片抗艾滋病固体制剂药物项目。
3、震有科技：调整2025年度定增方案，募集资金上限由不超过10.69亿元下调至不超过6.89亿元，用于卫星互联网通信产品研发及产业化项目、全光网络系统研发及产业化项目。
4、华塑控股：调整2025年度定增发行价格和发行数量，发行对象湖北宏泰集团仍以6亿元现金全额认购。
5、广生堂：拟使用募集资金5.87亿元向控股子公司广生中霖增资，用于实施募投项目“创新药研发项目”，持股比例由75.3163%增至79.3584%。
6、绿控传动：调整募投项目募集资金投入金额，年产新能源中重型商用车电驱动系统10万套项目由13.8亿元调减至4.5亿元，研发中心建设项目由2亿元调减至6500万元。
7、福龙马：拟以现金2.57亿元收购福建环海环保装备100%股权，收购完成后标的公司将成为全资子公司。
8、真兰仪表：董事长、总裁李诗华提议以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于8000万元、不超过1.6亿元，回购价格不超过20元/股。
9、千里科技：截至2026年9月16日完成回购1858.13万股，占总股本0.411%，回购价格区间7.78元/股至8.18元/股，使用资金总额1.5亿元。
10、福建高速：控股股东福建省高速公路集团拟增持1.3亿元至2.3亿元公司股份，增持比例不超过总股本的2%。
11、金科环境：持股5%以上股东北控中科成环保集团通过询价转让609.55万股，占总股本4.99%，转让价格11.79元/股。
12、中国瑞林：与KONKOLA COPPER MINES (KCM) PLC签署赞比亚7万吨/年新建铜尾矿浸出厂项目合同，金额约4.98亿美元（折合人民币约33.78亿元），合同已签字盖章但尚未生效。
13、浙江建投：子公司华营建筑中标九龙长沙湾宏昌工厂大厦公营房屋发展项目，中标价约15亿港元。
14、陕建股份：子公司陕西建工第一建设集团中标巴州嘉旭时代200MW/800MWh构网型独立储能电站项目EPC总承包，中标金额10.5亿元。
15、光启技术：全资子公司光启尖端近期与三家客户签订合计9.07亿元超材料产品批产合同。
16、维信诺：公司及控股子公司固安云谷拟与参股公司合肥维信诺签署《技术许可合同》，合肥维信诺许可AMOLED相关发明专利、实用新型专利及专有技术合计860件，技术许可费（含税）3亿元。
17、福龙马：与华为云计算签署环卫自动驾驶技术开发服务合同，总金额2亿元（含税），履行期限3年。
18、祥和实业：与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订铁路扣件系统零部件买卖合同，合同金额合计1.78亿元。
19、百利天恒：全资子公司盘古资本拟以500万美元认购Connexus Therapeutics 388.1万股A轮优先股，增资完成后持有7.91%股权。
20、赤天化：股东中国长城资产管理股份有限公司拟减持不超过5066.18万股，即不超过公司总股本的3%。
21、江顺科技：股东雷以金拟减持不超过公司总股本的3%。
22、汇宇制药：持股5.28%的股东黄乾益因司法强制执行拟被动减持不超过公司总股本的2.46%。
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