龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜30只个股，其中净买入19只，净卖出11只。当日机构净买入最多的个股前三位是：光迅科技（2.53亿）、双星新材（1.15亿）、通鼎互联（9194万）。
其中光迅科技公司光模块龙头之一，字节跳动是公司重要客户；此前联合思科推出1.6T硅光模块，发布OCS全光交换机；其是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布，可以提供全套的液冷光模块产品。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，光通信有4只（光迅科技、通鼎互联等）、国产芯片有2只（中晶科技、凌玮科技）、PCB板有1只（瑞丰高材）。
光通信消息面上，第27届中国国际光电博览会超4000家企业参展，观众数近19万人、同比增长32%；中金公司研报称，“锁订单”“锁物料”成为展会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高；Yole预测，Scale-Up架构已成为光引擎市场核心增长引擎，预计到2031年市场规模将突破1000亿美元。
银河证券认为，800G光模块已实现规模化量产，1.6T正处于头部云厂商测试验证关键期，算力集群扩张正倒逼光互联向系统级光网络协同跨越，价值重心从光模块封装向光源、硅光芯片等核心器件扩散；申万宏源研究指出，海外头部云厂商2026年资本开支指引持续上修，磷化铟激光器与光棒等环节供给约束较强。
龙虎榜知名游资
今日联储证券杭州环城北路证券营业部净买入1家公司，净买入1.83亿；中信证券上海分公司净买入4家公司，净买入1.45亿；平安证券浙江分公司净买入5家公司，净买入9614万。
一、光通信
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
个股方面，光迅科技今日获联储证券杭州环城北路证券营业部净买入1.83亿。公司是光模块龙头之一，字节跳动是公司重要客户；此前联合思科推出1.6T硅光模块，发布OCS全光交换机；其为浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布，可以提供全套的液冷光模块产品。
个股龙虎榜
青山纸业今日获国泰海通北京知春路证券营业部净买入5648万。公司控股子公司恒宝通光主营光通信模块及组件产品的研产销，系国家级高新技术企业，产品主要应用于移动通信领域，为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商；其为综合性造纸上市公司，实控人为福建省国资委；其主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品。
个股龙虎榜
二、国产芯片
消息面上，摩根大通分析师称，因AI需求强劲，阿斯麦（ASML）正研究2028年生产超110台EUV设备；小摩补充道，阿斯麦2026年低数值孔径EUV产能约65台，计划明年、后年逐年提高30%，当前生产主要瓶颈为组装速度而非供应链问题。
国信证券指出，看好半导体设备中低国产化率的环节，部分国内龙头正迎来客户导入、订单放量与份额提升的关键窗口；先进制程与存储扩产持续增加膜厚、OCD、电子束等前道量测需求，国产设备正由验证导入转向批量采购，晶圆探针台、MEMS探针卡及存储测试机受益于HBM、先进封装和高端芯片测试复杂度提升，加快进入头部客户。
具体到个股，中晶科技今日获平安证券浙江分公司净买入3134万。公司是半导体硅材料制造商，主要产品为半导体硅片及半导体硅棒，8英寸抛光片项目正按整体规划加速推进中。
个股龙虎榜
西陇科学今日获平安证券浙江分公司净买入2958万。公司拥有光刻胶配套试剂产品，与英特尔产品（成都）有限公司、美维控股、兴森电子、信利半导体、超声电子、韩国东进世美肯公司等建立了业务合作关系。
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三、PCB板
消息面上，机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点；8月底，建滔积层板发出今年第七张涨价函，FR-4覆铜板统一涨10%，薄布最高涨20%。
电子布价格攀升推高覆铜板成本，PCB产业链景气上行的更根本驱动力来自AI算力基础设施对高端PCB的爆发式需求；银河证券指出，AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，PCB产业链龙头中报业绩预告大多实现高增长；中信建投认为，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期，2025年GPU与ASIC服务器对应的PCB市场空间已超400亿元，2026年将超900亿元。
板块个股中，威尔高今日获国泰海通北京知春路证券营业部净买入8024万。公司主营印制电路板，以“AI数据中心电源、新一代通讯、新能源、汽车电子”为产品导向，将DC/DC高端电源PCB作为优先发展的核心方向，已获头部电源厂商批量级订单。
个股龙虎榜
瑞丰高材今日获平安证券浙江分公司净买入4664万。公司CSR增韧剂产品于2025年取得突破，并实现小批量出货，主要用于汽车、覆铜板、风电、封装等领域环氧树脂等树脂材料或复合材料的增韧改性。
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