一、行情回顾
市场全天冲高回落，微盘股指数跌超3%，宁德时代跌超6%，股价创近1年以来新低。风电板块逆势走强，大金重工、天顺风能、吉鑫科技涨停。半导体产业链拉升，大为股份、中晶科技、西陇科学涨停。PCB概念延续涨势，华正新材、澳弘电子、诺德股份涨停。下跌方面，旅游板块调整，华天酒店、桂林旅游、天目湖等跌停；农业股集体下挫，敦煌种业、国投丰乐、新农开发跌停。个股跌多涨少，沪深京三市超4300股飘绿，今日成交1.63万亿。截止收盘沪指跌0.54%，深成指跌0.72%，创业板指跌1.15%。
二、当日热点
1、PCB板：电子布、铜箔及CCL价格持续上行
板块今日5股大涨，澳弘电子3天3板，华正新材、欧克科技、诺德股份等涨停。
消息面上，8月底，建滔积层板发出今年第七张涨价函，FR-4覆铜板统一涨10%，薄布最高涨20%；松下自9月1日起上调覆铜板价格，部分产品最高涨30%，南亚塑胶跟进涨20%到25%。机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，三季度有望成为价格与订单结构共同改善的起涨点。
银河证券指出，AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，覆铜板龙头持续涨价，PCB估值上修，产业链龙头中报业绩预告大多实现高增长；中信建投认为，受益于AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期，随着正交背板需求增加、CoWoS工艺升级，未来PCB将更加类似于半导体，价值量稳步提升。
2、固态电池：比亚迪计划在2027年推出搭载固态电池的车型
板块今日6股大涨，金龙羽、上海洗霸、英联股份等涨停，宝丽迪涨15.5%，宏工科技涨15.0%。
消息面上，比亚迪执行副总裁李柯近日在接受采访时表示，公司计划在2027年推出搭载固态电池的车型，目前正持续推进固态电池研发，并计划通过车型搭载推动技术落地。
德邦证券判断，固态电池产业化拐点渐近，2026年半固态电池率先迈入商业化周期，2027年多家头部电池企业规划实现全固态电池小批量量产或示范装车，设备端单GWh价值量约为液态电池的3-5倍；中银证券表示，《电动汽车用固态电池》系列性能规范、安全规范和寿命规范三项国家标准已下达立项，预计今年年底发布征求意见稿，全国首条全固态电池智能制造中试线也将于年底建成、明年初投用。
3、国产芯片：ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机
板块今日9股大涨，大为股份、德尔未来、中晶科技、西陇科学、和顺石油等涨停，气派科技涨15.9%，臻宝科技涨12.3%，凌玮科技涨11.5%。
消息面上，摩根大通分析师称，因AI需求强劲，阿斯麦正研究2028年生产超110台EUV设备；阿斯麦2026年低数值孔径EUV产能约65台，计划明年、后年逐年提高30%，当前生产主要瓶颈为组装速度而非供应链问题。
国信证券指出，看好半导体设备中低国产化率的环节，部分环节国内龙头正迎来客户导入、订单放量与份额提升的关键窗口；先进制程与存储扩产持续增加膜厚、OCD、电子束等前道量测需求，国产设备正由验证导入转向批量采购，晶圆探针台、MEMS探针卡及存储测试机受益于HBM、先进封装和高端芯片测试复杂度提升，加快进入头部客户。
4、风电：欧洲海风需求有望提升
板块今日8股大涨，闽东电力5天5板，天顺风能4天2板，吉鑫科技、大金重工、中闽能源、锡华科技等涨停，海力风电涨12.8%。
消息面上，中银证券研报指出，受中东冲突推升天然气价格影响，欧洲能源独立的紧迫性进一步升级，欧洲海上风电需求有望提升。
除上述热点外，还有被动元件、大消费、网络安全、光通信、股权转让、其他等概念盘中活跃。
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