先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.48%，道指跌幅0.29%，纳指跌幅0.56%。
美股存储芯片与硬件供应链指数跌6.21%，泰瑞达收跌13.30%，拉姆研究、SK海力士ADR至少跌7.6%，美光科技至少跌5.25%，闪迪跌4.98%，西部数据跌4.53%。费城半导体指数收跌5.86%。
美股网络安全板块大涨，Rapid7、CrowdStrike盘中涨幅突破13%，Tenable、Zscaler、Rubrik涨幅超过12%，Palo Alto Networks、Okta上涨超11%，飞塔信息也收获7%以上涨幅。
苹果发布Siri AI；今日起以英文测试版开始推出，将扩展至五种语言。
特朗普抨击：AI发展不能踩刹车，美国有“高智商总统”就足够。特朗普致电黄仁勋，亲口支持数据中心、斥AI危险论为“骗局”。
OpenAI收购初创公司来开发智能手机摄像头，这笔交易对Glass Imaging的估值超过3亿美元。 在之前一轮融资中，Glass Imaging的估值大约为1亿美元（华尔街日报）。
马斯克旗下xAI就AI竞争问题与苹果达成和解。
报道：日本存储巨头铠侠据悉考虑赴美上市，或募资至少100亿美元。
马克·古尔曼：苹果未来或推出iPhone Duo Max，折叠屏手机有望成主流。
两年期美债收益率六天涨超28个基点，10年期收益率一度创2023年以来新高。
花旗、高盛和摩根大通等上调年末美债收益率预测。
伊朗称一艘油轮试图穿越海峡时触雷爆炸，强调霍尔木兹仍被伊管控、处封锁状态；特朗普称愿与伊朗谈判，提出美国要收“护航补偿”。
胡塞武装上周日大规模袭击沙特空军基地；关键绕行管线关闭后，沙特被曝寻求加大霍尔木兹海峡原油出口。
特朗普：俄乌同意停止攻击能源目标，泽连斯基：尚未达成协议，愿讨论能源领域停火。
国内重大事件汇总：
1、4方面10条措施，五部门出手治理中小企业回款难。
2、工信部：将设立国家中小企业发展基金二期。
3、央行：初步统计，2026年8月末社会融资规模存量为464.8万亿元，同比增长7.2%。
4、9月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（181天），到期日为2027年3月15日（遇节假日顺延）。
5、国务院对中国船舶集团青岛北海造船有限公司“9·10”重大火灾事故提级调查（央视新闻）。
6、广州：聚焦海上商业航天发射、回收、测试、运维拓展产业链。
7、宁德时代收购吉利旗下电池厂再获新进展。
8、我国创新药出海再提速，今年对外授权突破1200亿美元。
今日题材方面：
1、燃气轮机丨燃气轮机的严重短缺正成为AI数据中心扩张的新瓶颈。Applied Digital首席执行官Wes Cummins表示，公司订购的燃气轮机最早可能要到2032年才能交付；马斯克也警告称“燃气轮机已售罄至2030年”，SpaceX和特斯拉甚至可能需要自行生产涡轮叶片。
点评：东方证券分析称，多家燃气发电设备公司需求旺盛、订单持续积压，卡特彼勒在手订单已创历史新高并开始接受2029至2030年的订单，三菱重工与西门子能源的燃机新签订单同样保持高增、定价维持高位，供给端交付能力已成为行业瓶颈，燃气发电产业链的增长确定性仍较强。据国际能源署测算，天然气目前占美国数据中心电力来源的四成以上，未来五年也将是新增供应的主力；全球数据中心现场天然气发电装机到2030年有望达到15至27吉瓦。
2、油服丨据界面新闻报道，调查数据显示欧佩克8月原油产量环比减少90万桶/日，降至1991万桶/日，结束连续两个月的复苏势头，最大产油国沙特的产量与出口同步下滑。受供应收紧预期影响，国际油价涨幅扩大至4%，美国计划未来数月回补战略石油储备。
点评：申万宏源认为，油价中枢向上、2026年整体维持高油价背景下，油公司业绩将单边受益，上游勘探开发与油田服务环节盈利改善最为直接；油价景气回暖有望加大油气勘探开发投资，带动油服等上游服务环节需求。海洋油气正成为全球油气投资的核心与绝对主力，国内海上油气资本开支有望持续保持高景气，未来五年千亿级刚性投资为油服产业链提供了订单基本盘。
3、PCB板丨据界面新闻报道，三星电机正与高通共同开发用于AI芯片先进封装的“有机桥”技术，双方研发与验证工作已持续一年以上，该技术被视为英特尔EMIB硅桥封装方案的潜在替代路径。该方案计划将具备5至7层重新布线层（RDL）的有机桥嵌入FC-BGA基板，目标把线宽与线距压缩至1.5微米至2微米。
点评：爱建证券分析称，高端AI芯片2.5D封装正由整片大尺寸硅中介层向局部桥接互联演进，把小型桥接单元嵌入有机封装基板、仅在芯片互联关键位置部署，能够规避整片中介层的高额开销，封装成本相较传统方案可降低约50%。载板线路精细化能力正成为先进封装基板的核心门槛，mSAP改良半加成法可稳定量产15微米/15微米超细线路，SAP标准半加成法加工精度进一步收窄至10微米级。
4、脑科学/脑机接口丨国家药监局9月14日批准发布我国第三个脑机接口医疗器械标准，也是全球第一个采用人工智能技术处理脑电数据的脑机接口医疗器械产品标准，新标准将于明年9月1日起正式实施。据了解，新标准系统规范了脑机接口医疗器械的数据采集、处理、标注、存储和访问等全流程的技术要求和测试方法。
点评：当前全球脑机智能产业正从“技术验证”向“规模化量产”的关键跃迁期迈进，软硬一体化成为建立企业护城河的核心焦点，AI被列为行业核心竞争维度之一。脑机接口作为连接人类中枢神经系统与外部数字世界的终极桥梁，当前正处于与AI深度融合的技术爆发期。支持政策密集落地，工信部等七部门《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》、国家医保局为脑机接口单独立项、2026 年“脑机接口”写入政府工作报告、“十五五”列为未来产业。机构预测，2030年全球脑机接口医疗市场400亿美元，2040年1450亿美元。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、香山股份：拟发行股份及支付现金购买武珞智慧100%股权，交易总对价暂定8亿元，标的公司主营AI算力设备研发生产销售。
2、浙海德曼：调整2026年度定增方案，募资上限由11.67亿元下调至5.8亿元，仅保留高端复合化机床产业化项目。
3、金天钛业：拟定增募资不超3亿元，用于高端装备用先进钛合金产业化项目（二期）。
4、播恩集团：全资子公司拟以1.13亿元收购三家饲料公司各100%股权。
5、新五丰：拟以5374.30万元受让控股子公司广联公司18.8812%股权，持股比例升至83.9161%。
6、艾芬达：拟回购5000万元-1亿元股份用于股权激励或员工持股计划，占总股本1.3736%-2.7471%。
7、工大科雅：股东昌泰集团、中电海河拟以24.63元/股向钧序云矩协议转让合计888.61万股，占总股本7.37%。
8、梅安森：实控人马焰及股东叶立胜拟以8.00元/股向东海控股协议转让合计5.00%股份，总对价1.23亿元。
9、路维光电：控股股东、实控人杜武兵控制的企业江苏路维兴拟询价转让4.66%股份。
10、赤天化：全资子公司安佳矿业花秋二矿扩建项目获贵州省能源局核准批复，产能由60万吨/年扩至150万吨/年，新增投资11.37亿元。
11、联科科技：拟在埃及投建二氧化硅-炭黑循环经济一体化项目，总投资约10亿元，建成后形成二氧化硅、炭黑各10万吨/年产能。
12、热景生物：控股子公司舜景医药SGT003注射液I/IIa期临床研究完成首例受试者入组给药，该药为全球首款进入临床研究的新型双特异性抗体候选药物。
13、气派科技：预计2026年第三季度归母净利润2150万元左右，上年同期亏损1800.02万元，同比扭亏为盈。
14、蠡湖股份：股东王晓君及一致行动人蠡湖至真拟合计减持不超3.305661%。
15、江河集团：股东江河汇众拟减持不超3%。
16、楚天龙：控股股东拟减持不超3%。
17、山东玻纤：持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司拟减持不超3%。
18、奥浦迈：股东上海磐信拟减持不超3%。
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