晚报 | 9月10日主题前瞻

明日主题前瞻

1、DeepSeek概念股 | 据上证报报道，DeepSeek官网消息，计划于北京时间2026年9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型。经内部、外部多方测试，V4.1 Flash在性能、费用、速度、总用时等各项指标上已全面超越V4 Pro。在V4.1Flash正式上线之后、V4.1 Pro上线之前，DeepSeek将对V4 Pro的请求全部路由到V4.1Flash，并按V4.1 Flash单价计费。

点评：华泰证券认为，DeepSeek有望提振整个开源社区的共建氛围，使得更多开源模型能够“站在巨人肩膀上”加速迭代。中信证券研报指出，DeepSeek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地。

2、机器人 | 据上证报报道，9月9日，京东物流新发布五款“狼族”机器人全新产品和技术，包括7x24小时无人药房自动作业的“母狼”、为冷链场景打造的料箱货到人“智狼”低温版、全新具身拣选机器人“仓狼”、采用L4级自动驾驶能力的“独狼”第六代智能配送车Plus版、行业首个支持全无人化运营的物流无人机“飞狼”L05，以及在分拣场景规模化应用落地的具身灵巧臂“异狼”。

点评：华泰证券称，随着人形机器人本体能力趋于成熟，行业竞争的重心正从硬件转向场景开发与生态分工；东吴证券发布研报称，随着大模型端的技术突破，具身智能市场规模增长有望逐渐提升，2027年市场规模有望达到6328亿元。

3、折叠屏 | 据上证报报道，北京时间周四（9月10日）凌晨1点，苹果年度iPhone新品发布会将举行，这也是苹果新任CEO约翰·特努斯（John Ternus）执掌苹果后的首场发布会。此次苹果旗下首款折叠屏手机（市场俗称iPhone Ultra/iPhone Fold）也将亮相，该机采用书本式内折方案，配备7.8英寸内屏，搭载A20 Pro芯片，海外起售价预计2000美元，国行预估约1.5万元，标志苹果正式入局折叠屏赛道。

点评：国金证券研报认为，苹果进入折叠屏市场，并通过“无折痕”屏幕、钛合金铰链等高端设计提升行业标准，强大的品牌效应将显著扩大折叠屏市场规模，吸引主流消费者接受这一形态，同时推动全球折叠屏恢复增长。

4、染料 | 据中证报报道，染料主要产品9月继续涨价，其中活性艳蓝主流品种报价从25万元/吨涨至30万元/吨，7月份报价约20万元/吨；分散黑报价在9月初从3万元/吨提升至3.3万元/吨。当前，分散染料价格处于历史中等偏高的位置，活性染料价格处于历史高位。

点评：近期染料核心中间体间苯二胺涨价，染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部，叠加化工品复苏迹象明显等因素，下游补库存意愿增强，预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。

5、创新药 | 据中证报报道，据中国医学科学院医学生物学研究所消息，该所研究员张治业团队通过持续攻关，设计出结构简易的分支树状抗菌分子，为新型抗菌药物研发提供新思路。实验证实该成果对多重耐药细菌具备强效广谱杀灭能力，对慢性、反复性细菌感染治疗有较高应用潜力。

点评：抗菌药物市场具有庞大的基本盘，在人口老龄化、细菌感染发病率上升以及医疗可及性提高等因素的驱动下，保持着稳定的增长态势。目前市场呈现出“低端出清、高端扩容”的特征。传统广谱抗生素等同质化产品受集采压制，盈利空间被大幅压缩；而针对多重耐药菌（MDR）感染的创新品种、新型窄谱及靶向性抗生素，因临床价值高，仍具有明确的溢价空间和增长潜力。中国作为人口和抗菌药物使用大国，市场底盘稳固，目前市场规模稳定在千亿元以上。

6、超级电容 | 据中证报报道，锂离子电容器在低温高功率储能场景中具有重要应用潜力。近日，中国科学院电工研究所研究员马衍伟团队提出“溶剂化解蔽电解液”设计策略。研究表明，采用该溶剂化解蔽电解液制备的全碳锂离子电容器在-40℃条件下仍保持优异的能量输出性能，基于电极材料质量的能量密度达到106.8Wh/kg，为传统碳酸酯基电解液的8.9倍。该研究突破了低温锂离子电容器因强溶剂化屏蔽引发的界面反应动力学迟缓的瓶颈，为开发低温、高能量、高稳定性锂离子电容器提供了新方案。

宏观、行业新闻

1、国家统计局：8月CPI同比上涨0.8%。

2、商务部：回应美指责中国AI企业“工业规模”蒸馏，系科技霸权行径。

3、国新办：9月10日举行金融领域“十五五”规划新闻发布会。

4、国家发改委召开“六张网”重大项目协调推进会，研究加强要素保障。

5、燃料电池电动汽车安全要求强制性国标公开征求意见。

6、2026年国家医保药品目录谈判收官，124个目录外药品入围。

7、北京：印发“十五五”高精尖产业发展规划，加速量子科技、脑机接口、6G新产品创制。

8、知情人士证实DeepSeek备战科创板IPO，中信已入场尽调。DeepSeek计划9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型。Deepseek官宣降价！缓存命中单价0.02元、未命中1元，价差50倍。

9、上海宣布42项产检医保全包，产检分娩住院全报销。

10、瑞萨电子再发涨价函。

11、地平线征程6P获京东物流无人车定点，三年计划达百万台。

12、欧洲天然气期货价格突破80欧元，为2023年以来首次。

13、现货白银日内涨幅达4%。

14、世界黄金协会：8月全球黄金ETF吸金180亿美元，创历史第二大单月流入。

15、TrendForce：二季度全球前十大晶圆代工厂合计产值534.9亿美元，再创新高。

16、燧原科技：股票将于9月11日在科创板上市。

17、新疆南创新能源有限公司36团发布5万吨氢储能调峰电站项目（监理）招标公告，项目资金来源为自筹资金40.3亿元。

18、谷歌宣布在芬兰投资130亿欧元，建至少3座新数据中心。

19、小鹏机器人正式完成量产验证。

20、国内首艘新造双燃料88000立方米VLGC正式入列。

21、长三角史上最长中秋国庆假期运输方案来了。

22、全球首个多模态片上脑机交互系统发布。

23、日本自10月起将进口小麦售价上调12%。 

行情回顾

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