散热逼近物理极限，金刚石接棒AI芯片热管理，英伟达Rubin全系确认标配，26Q3有望量产上机；基金持仓只剩1.5%！食品饮料估值修复启动，这批20倍PE以下的成长股还在双位数增长——0909脱水研报

今日内容：
1、散热逼近物理极限，金刚石接棒AI芯片热管理，英伟达Rubin全系确认标配，26Q3有望量产上机。
2、基金持仓只剩1.5%！食品饮料估值修复启动，这批20倍PE以下的成长股还在双位数增长。
3、150年最强厄尔尼诺，棕榈油滞后11个月才涨，UCO跟涨逻辑硬，国内废油标的先埋伏。
4、人形机器人最赚钱的环节换人了：减速器收入大增39.1%但毛利率最惨，本体厂净利暴增45.1%闷声吃肉。